Citi corta preço-alvo de WEG, mas reitera compra; vê impacto abaixo de 7% no Ebitda com tarifas
Na terça-feira, a Piper Sandler apresentou uma prévia do setor de Software de Segurança e Infraestrutura para o trimestre de janeiro, expressando otimismo sobre os próximos relatórios de resultados. A análise da empresa destacou um aumento sequencial nas verificações de canal para o grupo do trimestre de janeiro, sugerindo um forte final de ano impulsionado por uma liberação de orçamento e preocupações mínimas sobre impactos tarifários nas tendências de gastos.
A maioria dos revendedores relatou uma significativa liberação de orçamento no quarto trimestre, maior que no ano anterior, indicando um final positivo do ano para o setor de software. Apesar dos sinais geralmente encorajadores, a Piper Sandler notou alguma apreensão em relação às expectativas de guidance, que podem ser estabelecidas em níveis mais baixos que o previsto devido a vários fatores, incluindo dinâmicas federais dos EUA e incerteza relacionada aos gastos futuros do Departamento de Justiça (DOGE).
O relatório da Piper Sandler também mencionou que os fornecedores on-calendar reportaram resultados sólidos, superando as expectativas de receita após ajustes para câmbio e transições SaaS. No entanto, a ação dos preços para essas ações tem sido mista, com algumas empresas estabelecendo expectativas iniciais de guidance para 2025 abaixo do esperado. A empresa apontou para maior incerteza nas tendências de gastos federais dos EUA devido a mudanças na administração e esforços de redução de custos, que poderiam impactar significativamente empresas com exposição a este setor.
A empresa forneceu insights sobre como abordar os próximos relatórios de resultados, mantendo uma visão positiva de longo prazo sobre as perspectivas do setor. Empresas específicas foram mencionadas, com a CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) tendo estimativas que podem ser muito otimistas, embora a empresa mantenha uma robusta margem bruta de 75,24% e forte posição de liquidez. A DocuSign (DOCU) deve fornecer guidance alinhado com as expectativas, embora com potenciais pressões nas margens. Projeta-se que a GitLab (GTLB) crescerá mais de 25% no próximo ano, mas o guidance pode ser conservador. A SentinelOne (S) pode ver ajustes conservadores no guidance pelo novo CFO, e a Okta (OKTA) está em posição de potencialmente aumentar levemente o guidance.
A Piper Sandler concluiu que a Elastic (ESTC) parece ter o cenário mais limpo para os próximos relatórios de resultados, indicando uma perspectiva mais favorável para a empresa em comparação com seus pares no setor. Para a CrowdStrike, os analistas mantêm um consenso de forte compra com uma classificação média de 1,85.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike tem sido objeto de vários relatórios de analistas e testes da indústria. A KeyBanc Capital Markets elevou seu preço-alvo para a CrowdStrike para 480 USD, mantendo a classificação Overweight. Isso segue uma série de verificações positivas para o quarto trimestre fiscal, sugerindo altas expectativas para o desempenho da empresa.
Por outro lado, os analistas da Baird revisaram sua posição sobre a CrowdStrike, rebaixando-a de Outperform para Neutral, apesar de aumentarem seu preço-alvo de 390 USD para 430 USD. Este ajuste reflete a crença de que o significativo desempenho relativo superior da CrowdStrike nos últimos seis meses, junto com sua elevada avaliação, pode limitar o potencial de ganhos no curto prazo no preço das ações.
A plataforma Falcon da CrowdStrike recentemente se destacou no teste SE Labs Enterprise Advanced Security (EDR) Ransomware, detectando e protegendo contra todas as ameaças de ransomware testadas. A JMP Securities reafirmou sua classificação Market Outperform para a CrowdStrike, com um preço-alvo estável de 400 USD, destacando o forte desempenho de vendas e potencial de crescimento de receita.
Por fim, a Truist Securities atualizou sua perspectiva sobre a CrowdStrike, aumentando o preço-alvo para 385 USD de 375 USD, enquanto reafirmava a classificação de Compra. Isso segue a recuperação reportada da CrowdStrike dos impactos da interrupção global de TI ocorrida no ano passado. Os resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 da empresa demonstraram crescimento robusto, atribuído à forte adoção da plataforma e sucesso com negócios Falcon Flex.
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