Piper Sandler vê perspectiva positiva para Software de Automação em Nuvem

Na sexta-feira, a Piper Sandler compartilhou insights sobre o setor de Software de Automação em Nuvem, focando nas orientações esperadas para o ano calendário de 2025 (AC25). A análise da empresa sugere que, após um período de estimativas elevadas, muitas empresas neste setor experimentaram uma redução nas expectativas ao entrarem no novo ano. No entanto, espera-se que várias empresas forneçam orientações mais formais nos próximos meses.

De acordo com a Piper Sandler, as empresas com as configurações mais promissoras para AC25 incluem IOT, RBRK e ANET. Espera-se que a IOT aumente sua previsão de receita para 1,55 bilhões de dólares, em comparação com a expectativa do mercado de 1,53 bilhões de dólares. A RBRK poderia orientar vendas entre 1,11 bilhões e 1,12 bilhões de dólares, com uma Receita Recorrente Anual de Assinatura (Subs ARR) de aproximadamente 1,32 bilhões de dólares, indicando potencial crescimento de médio dígito ao longo do ano. A perspectiva inicial da ANET de crescimento de 15-17% é considerada conservadora, especialmente considerando o potencial aumento para cerca de 1,5 bilhões de dólares no total de sua construção vertical de clientes de IA.

Outras empresas, como FSLY e MANH, têm perspectivas mistas. As projeções da FSLY dependerão do crescimento da Edgio versus seus 10 principais clientes e o TikTok nos EUA. O impacto potencial da Edgio, que poderia ser de até 40 milhões de dólares, não está totalmente considerado nas estimativas atuais.

De acordo com os dados do InvestingPro, a FSLY mostrou um crescimento de receita de ~11% nos últimos doze meses, com receita atual de 541 milhões de dólares. Embora a empresa mantenha um índice de liquidez saudável de 3,97 e opere com dívida moderada, 10 analistas revisaram recentemente suas previsões de lucros para baixo.

A análise do InvestingPro sugere que a FSLY está atualmente subvalorizada, embora os investidores devam notar os desafios da empresa com a rentabilidade. Acredita-se que os alvos iniciais da MANH para 2025 estejam alinhados com a abordagem da empresa em 2024, incorporando mais conversões para a nuvem e menos potencial de serviços.

FIVN e TWLO também forneceram orientações moderadas. A orientação da FIVN de crescimento de 13% considera menos de 10 milhões de dólares em novos negócios, apesar de ganhos significativos e uma expectativa de Retenção Líquida de Receita (NRR) de aproximadamente 107%. A orientação moderada da TWLO de 7-8% sugere uma redução de 20% em novos negócios, com NRRs permanecendo estáveis para CPaaS e Segment.

Para empresas com anos fiscais diferentes, como CSCO e NTNX, as configurações são ligeiramente positivas. A taxa de saída da ZM do AC24, em torno de 3%, é vista como um bom indicador para AC25, embora uma análise detalhada do produto sugira potencial de crescimento limitado. Projeta-se que a BAND tenha crescimento mínimo em 2025, mas suas estimativas foram ajustadas para refletir fatores políticos e taxas, levando a uma expectativa de orientação em linha.

A Piper Sandler recomenda cautela com ações como NICE, RNG, AKAM, NET e PSTG, que têm configurações preocupantes ao entrar no novo ano. A empresa aconselha os investidores a abordarem esses nomes com cautela à medida que divulgam seus resultados financeiros.

Para insights mais profundos sobre essas empresas e outras no setor, o InvestingPro oferece análises abrangentes através de Relatórios de Pesquisa Pro, cobrindo mais de 1.400 ações dos EUA com métricas financeiras detalhadas, avaliações de Valor Justo e análises de especialistas para ajudar os investidores a tomar decisões informadas.

Em outras notícias recentes, a Fastly tem feito progressos significativos em suas operações. A empresa foi elogiada por seu progresso no refinanciamento e unificação de plataforma, conforme observado pela Piper Sandler, que elevou o alvo da ação da Fastly para 10 dólares. Além disso, a Oppenheimer elevou a classificação da Fastly de Perform para Outperform, estabelecendo um novo preço-alvo de 12 dólares. Esta perspectiva positiva é baseada no potencial ganho de receita da falência de seu antigo concorrente, Edgio.

O crescimento da receita da Fastly tem sido notável, com um aumento de 10,94% nos últimos doze meses. Este crescimento é apoiado por mudanças estratégicas e melhorias operacionais, incluindo a introdução de nova liderança de vendas. Apesar de uma desaceleração no crescimento e expectativas anteriores não atendidas, os analistas mantêm uma postura neutra sobre as ações da Fastly, reconhecendo o potencial de alta de seus desenvolvimentos recentes.

A Fastly também anunciou seus resultados do terceiro trimestre de 2024, com o CEO Todd Nightingale e o CFO Ron Kisling expressando otimismo sobre a estratégia e o crescimento de longo prazo da empresa. Eles indicaram confiança nas vendas de produtos da Fastly e nas perspectivas futuras. Prevê-se que as ofertas da empresa em produtos de computação de borda e segurança, impulsionadas por aplicações emergentes de inteligência artificial, contribuam para seu crescimento de mercado e desempenho.

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