Preço-alvo da Cytokinetics reduzido para US$ 60 pela Evercore ISI

Investing.com — Na quarta-feira, analistas da Evercore ISI ajustaram suas perspectivas para a Cytokinetics (NASDAQ:CYTK), reduzindo o preço-alvo para US$ 60 de US$ 65, enquanto mantiveram a classificação de Outperform para as ações. O ajuste ocorre enquanto as ações da empresa caíram mais de 20% na última semana, negociando agora próximo à mínima de 52 semanas de US$ 32,74. De acordo com dados do InvestingPro, os preços-alvo dos analistas para CYTK atualmente variam de US$ 41 a US$ 120, sugerindo um potencial de alta significativo. A revisão segue uma avaliação detalhada dos recentes desafios da empresa com o processo REMS para seu produto aficamten, bem como atualizações no design do estudo ACACIA.

Os analistas reconheceram que a Cytokinetics assumiu um risco com a estratégia REMS que não produziu o resultado desejado, observando que, embora a decisão possa ser debatida, o foco deve permanecer nos dados sólidos que apoiam a aprovação do aficamten e seu potencial de mercado. Apesar do revés, os analistas continuam otimistas sobre as perspectivas do medicamento. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte flexibilidade financeira com um índice de liquidez corrente de 6,17, indicando ampla liquidez para financiar seu pipeline de desenvolvimento.

A Cytokinetics enfrentou pressão dos reguladores europeus e japoneses, o que levou a mudanças no design do estudo ACACIA para o tratamento de cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva (nHCM). Os analistas incorporaram essas atualizações em seu modelo financeiro, atrasando ligeiramente o lançamento esperado do aficamten para considerar a nova data da Lei de Taxas de Usuários de Medicamentos Prescritos (PDUFA) estabelecida para 26 de dezembro de 2025.

Em seus comentários, os analistas afirmaram: "Depois de sermos questionados da mesma forma de todas as maneiras imagináveis, nossa conclusão de alto nível sobre a provação do REMS é que a CYTK assumiu um risco que, em última análise, não compensou. Podemos debater se valeu a pena ou não, mas em retrospecto tudo fica mais claro. No final das contas, ainda esperamos que o forte pacote de dados do aficamten justifique a aprovação e o posicione bem no mercado. Separadamente, as atualizações no design do estudo ACACIA (nHCM) parecem benignas, com a CYTK indicando que a pressão dos reguladores da UE/Japão levou às mudanças. Atualizamos nosso modelo com base no último trimestre e adiamos ligeiramente o lançamento do afi para refletir a nova PDUFA de 26/12/25. Reiteramos Outperform, preço-alvo para US$ 60."

O preço-alvo revisado reflete os últimos desenvolvimentos e expectativas para o pipeline de produtos da Cytokinetics, com uma perspectiva continuamente positiva sobre o desempenho da empresa no mercado, apesar dos recentes desafios regulatórios. Enquanto a empresa registrou um impressionante crescimento de receita de 145% nos últimos doze meses, os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 insights adicionais e a um Relatório de Pesquisa Pro abrangente que fornece uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da CYTK.

Em outras notícias recentes, a Cytokinetics reportou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, revelando um prejuízo líquido de US$ 161,4 milhões, ou US$ 1,36 por ação. A receita da empresa foi de US$ 1,6 milhão, ficando abaixo da previsão de US$ 3,6 milhões. Apesar dessa receita abaixo do esperado, o lucro por ação superou ligeiramente as expectativas, ficando marginalmente melhor que a perda prevista de US$ 1,37 por ação. Enquanto isso, a Cytokinetics está navegando por um atraso regulatório, já que o FDA estendeu a data da PDUFA para seu candidato a medicamento aficamten por três meses, para 26 de dezembro de 2025. Essa extensão permite ao FDA mais tempo para revisar o Pedido de Novo Medicamento (NDA), que foi submetido sem um plano de Estratégia de Avaliação e Mitigação de Riscos (REMS).

Analistas do Citi ajustaram sua posição sobre a Cytokinetics, reduzindo o preço-alvo das ações de US$ 86,00 para US$ 80,00, enquanto mantiveram a classificação de Compra. Os analistas interpretam a decisão da empresa de submeter o NDA sem um REMS como uma jogada estratégica para garantir a aprovação sem restrições rigorosas. A JMP Securities também manteve uma perspectiva positiva sobre a Cytokinetics, reiterando a classificação de Market Outperform com um preço-alvo de US$ 78,00. Eles antecipam que o aficamten receberá aprovação do FDA com um REMS diferenciado, potencialmente permitindo um monitoramento menos rigoroso em comparação com os concorrentes.

Além disso, a Cytokinetics anunciou recrutamento acelerado no estudo de Fase 3 ACACIA para o aficamten em cardiomiopatia não hipertrófica (nHCM), potencialmente reduzindo o cronograma em seis meses. Com o Camzyos não mais em desenvolvimento para nHCM, um resultado positivo do estudo ACACIA no primeiro semestre de 2026 poderia beneficiar significativamente a empresa. Apesar dos desafios, a Cytokinetics permanece focada em avançar seu pipeline e se preparar para potenciais lançamentos de produtos.

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