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O RBC Capital elevou seu preço-alvo para as ações da Insmed (NASDAQ:INSM) para US$ 106, de US$ 99, na quarta-feira, mantendo a classificação de Outperform após dados positivos de hipertensão arterial pulmonar (HAP) para o tratamento TPIP da empresa. A ação, atualmente negociada a US$ 95,01, mostrou um impulso notável com um ganho de 23,4% na última semana. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece supervalorizada nos níveis atuais, embora os analistas mantenham alvos otimistas variando de US$ 80 a US$ 125.
A firma descreveu os dados de HAP como um "cenário perfeito", com medidas de resistência vascular pulmonar (RVP) e distância percorrida em 6 minutos (6MWD) de 35% e 35,5 metros, respectivamente, superando tanto as expectativas otimistas do RBC quanto os resultados de concorrentes importantes.
O RBC observou que "não viu sinais de alerta" nos dados, citando forte eficácia, um perfil tolerável e estatísticas robustas. A firma aumentou sua probabilidade de sucesso para o TPIP para 70% e projetou receita de US$ 2,2 bilhões até 2034 para o tratamento.
O relatório do analista indicou que os dados positivos provavelmente mudariam o foco dos investidores para o lançamento do brensocatib da Insmed em agosto, que o RBC estima ter potencial mundial superior a US$ 6 bilhões, além de possíveis oportunidades de fusões e aquisições.
O RBC também destacou potencial valorização adicional para as ações da Insmed a partir do que espera ser um lançamento bem-sucedido do brensocatib, juntamente com oportunidades de médio a longo prazo do tratamento Arikayce da empresa e do programa de desenvolvimento TPIP.
Em outras notícias recentes, a Insmed tem recebido atenção significativa após a divulgação de resultados positivos da Fase 2 para seu pó para inalação de treprostinil palmitil (TPIP) no tratamento da hipertensão arterial pulmonar (HAP). Várias empresas financeiras responderam elevando seus preços-alvo para a Insmed. A H.C. Wainwright aumentou seu alvo para US$ 120, citando os promissores resultados principais da Fase 2B. Mizuho e Evercore ISI elevaram seus alvos para US$ 110, com a Mizuho destacando o potencial do TPIP para se tornar um novo padrão de tratamento em HAP. A BofA Securities ajustou seu alvo para US$ 109, enfatizando o potencial do TPIP como tratamento fundamental em HAP e PH-DPI. A Stifel também elevou seu preço-alvo para US$ 110, observando a redução significativa do TPIP na resistência vascular pulmonar e seu potencial para superar as vendas de outro ativo do pipeline da Insmed, o brensocatib. Esses desenvolvimentos sublinham a crescente confiança entre os analistas nas perspectivas da Insmed, tanto em termos de seu pipeline atual quanto de seu potencial para crescimento futuro.
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