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Investing.com - A Benchmark elevou seu preço-alvo para a ON Semiconductor (NASDAQ:ON) para US$ 60,00 de US$ 50,00 na terça-feira, mantendo a recomendação de Compra para as ações da empresa de semicondutores. O novo alvo surge enquanto a ação, atualmente negociada a US$ 47,70, experimentou uma queda significativa de 17,8% na última semana. De acordo com dados do InvestingPro, 10 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.
A firma de pesquisa citou os resultados alinhados e as orientações da ON Semiconductor, com estabilização contínua em seus mercados finais. A receita da empresa ficou aproximadamente US$ 17 milhões acima das expectativas, com lucros correspondendo às estimativas de consenso. A empresa, com uma capitalização de mercado de US$ 19,6 bilhões, mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 5,02, indicando robusta saúde financeira.
A Benchmark observou que o segmento Power Solutions Group (PSG) foi o destaque no trimestre, melhorando 8% em relação ao trimestre anterior, enquanto o Intelligent Sensing Group (ISG) caiu 8,4% e o Advanced Solutions Group (ASG) recuou 2%.
Apesar da racionalização da capacidade no segundo trimestre, a utilização continua sendo um significativo obstáculo para a margem bruta, com a margem bruta do terceiro trimestre prevista para cair 10 pontos base para aproximadamente 37,5% no ponto médio. Cerca de 900 pontos base dessa pressão são atribuídos a encargos de subutilização, com o carboneto de silício operando abaixo do perfil médio de margem corporativa.
A Benchmark espera uma forte recuperação nas margens à medida que o volume retorna, o que deve impulsionar uma alavancagem significativa do lucro por ação, apoiando sua decisão de manter a recomendação de Compra enquanto aumenta o preço-alvo. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com informações adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que cobre o que realmente importa para os investidores na ON Semiconductor.
Em outras notícias recentes, a ON Semiconductor reportou seus lucros do segundo trimestre, que superaram as expectativas, junto com orientações para o terceiro trimestre que ultrapassaram o consenso do mercado. No entanto, a previsão da empresa de margens brutas não-GAAP ligeiramente mais baixas levantou algumas preocupações. O BofA Securities rebaixou a ON Semiconductor de Compra para Neutro, reduzindo seu preço-alvo para US$ 56, devido a uma perspectiva de recuperação fraca e metas de vendas industriais não atingidas. Enquanto isso, a Rosenblatt também reduziu seu preço-alvo para US$ 50, mantendo uma classificação Neutra, citando os mesmos resultados de lucros. A TD Cowen reduziu seu preço-alvo para US$ 55, mantendo a recomendação de Compra, mas destacou preocupações sobre margens brutas estagnadas e saídas de negócios planejadas. A UBS ecoou esses sentimentos, reduzindo seu preço-alvo para US$ 50 e mantendo uma postura Neutra, apontando para o aumento de obstáculos na receita e na margem bruta. Por outro lado, a Needham elevou seu preço-alvo para US$ 58 e manteve a recomendação de Compra, observando os sólidos resultados da empresa e orientações que superaram as expectativas. Esses desenvolvimentos refletem uma mistura de otimismo e cautela entre os analistas em relação ao desempenho futuro da ON Semiconductor.
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