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Investing.com - A Stifel reiterou sua recomendação de Manter para a American Axle (Nova York:AXL) com um preço-alvo de US$ 6,00, de acordo com uma nota de pesquisa divulgada na terça-feira. A ação, atualmente negociada a US$ 6,22, mostrou forte impulso com um ganho de 38% nos últimos seis meses, embora os dados do InvestingPro indiquem que a ação está atualmente em território de sobrecompra.
A American Axle anunciou planos para oferecer US$ 843 milhões em notas seniores garantidas com vencimento em 2032 e US$ 600 milhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 2033. Os recursos financiarão parcialmente a parte em dinheiro de sua aquisição pendente da Dowlais Group plc, incluindo o pagamento das linhas de crédito existentes da Dowlais. A empresa mantém um índice de liquidez saudável de 1,77x, indicando liquidez suficiente para cumprir suas obrigações de curto prazo.
A administração indicou que pode optar por aumentar a oferta em US$ 600-1.100 milhões para pagar suas atuais notas seniores de 6,5% com vencimento em 2027. Essa medida efetivamente refinanciaria a dívida existente da American Axle.
O potencial refinanciamento estenderia os vencimentos atuais por 6 anos, o que a Stifel considera um desenvolvimento positivo para a empresa.
O analista da Stifel, Nathan Jones, manteve sua recomendação de Manter para as ações da American Axle, mantendo o preço-alvo inalterado em US$ 6,00.
Em outras notícias recentes, a American Axle & Manufacturing Holdings Inc. anunciou planos para levantar US$ 1,4 bilhão em notas para financiar sua aquisição da Dowlais Group plc. Este financiamento incluirá US$ 843 milhões em notas seniores garantidas com vencimento em 2032 e US$ 600 milhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 2033. A S&P Global Ratings revisou sua perspectiva sobre a American Axle de estável para negativa, citando riscos de integração e preocupações com o fluxo de caixa de curto prazo após a aquisição. Espera-se que a transação aumente a alavancagem ajustada da empresa para aproximadamente 4,5x para o ano fiscal de 2025, com sinergias de custo antecipadas de US$ 300 milhões até o final do terceiro ano.
A RBC Capital elevou a classificação das ações da American Axle de Desempenho do Setor para Superar o Mercado, aumentando seu preço-alvo para US$ 8,00. Esta melhoria baseia-se nas sinergias esperadas da transação pendente com a Dowlais. Enquanto isso, a Stifel iniciou a cobertura da American Axle com uma recomendação de Manter e um preço-alvo de US$ 6,00. Em desenvolvimentos relacionados, a RBC Capital rebaixou a Dowlais Group PLC de Superar o Mercado para Desempenho do Setor, observando a proximidade do preço das ações ao preço implícito da oferta da American Axle. Esses desenvolvimentos destacam as manobras financeiras e estratégicas em torno da significativa combinação de negócios da American Axle com a Dowlais.
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