Preço-alvo das ações da Delcath elevado para US$ 29 pela H.C. Wainwright

Na terça-feira, a H.C. Wainwright aumentou seu preço-alvo para as ações da Delcath Systems (NASDAQ:DCTH) para US$ 29,00, acima dos US$ 24,00 anteriores, mantendo a classificação de Compra para o papel. Atualmente negociada a US$ 16,11, a empresa conta com forte apoio dos analistas, com alvos variando de US$ 21,00 a US$ 29,47. O analista da firma citou o potencial impacto da decisão da Delcath de entrar em um Acordo Nacional de Desconto de Medicamentos do Medicaid (NDRA) em 22 de maio como base para o ajuste. De acordo com dados do InvestingPro, as ações entregaram um impressionante retorno de 107% no último ano.

O analista destacou que o NDRA, estabelecido pelo Congresso em 1990, oferece aos fabricantes de medicamentos acesso a pacientes em todos os programas Medicaid nos 50 estados e no Distrito de Columbia, bem como programas Medicare Advantage, em troca de um desconto. Espera-se que o acordo amplie a base de pacientes para o kit HEPZATO da Delcath e contribua para o crescimento sustentável da empresa.

A administração da Delcath indicou que o NDRA poderia levar ao aumento da adoção do kit HEPZATO, particularmente em hospitais que anteriormente não utilizavam o produto devido ao perfil de seus pacientes. A entrada no NDRA deve tornar o kit HEPZATO disponível para todos os programas Medicaid e Medicare Advantage, ampliando significativamente seu alcance.

O processo de adesão ao NDRA foi iniciado pela Delcath, com expectativas de que o acordo entre em vigor a partir do terceiro trimestre de 2025. Embora detalhes específicos sobre o desconto que a Delcath oferecerá sob o NDRA não sejam divulgados, o desconto estatutário exigido dos produtores de medicamentos é de 23,1%.

Em apoio à movimentação estratégica da empresa e suas implicações para o crescimento futuro, a H.C. Wainwright reafirmou sua classificação de Compra para a Delcath Systems. O preço-alvo revisado de 12 meses de US$ 29 reflete a confiança do analista no potencial das ações, acima do alvo anteriormente estabelecido de US$ 24 por ação diluída. A análise do InvestingPro indica que as ações estão atualmente subvalorizadas, com uma pontuação "ÓTIMA" de saúde financeira geral de 3,32. Assinantes podem acessar 13 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro, fornecendo insights mais profundos sobre a trajetória de crescimento e posição de mercado da Delcath.

Em outras notícias recentes, a Delcath Systems reportou um forte desempenho no primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de lucros com um LPA de US$ 0,03, em comparação com os US$ 0,02 previstos. A empresa também superou as previsões de receita, registrando US$ 19,8 milhões contra os US$ 15,51 milhões projetados. Este desempenho robusto é atribuído às fortes vendas tanto nos EUA quanto na Europa, com a Delcath reportando um lucro líquido de US$ 1,1 milhão, uma melhoria significativa em relação ao prejuízo de US$ 11,1 milhões no ano anterior. As margens brutas melhoraram para 86%, indicando maior eficiência operacional.

Analistas da BTIG reiteraram sua classificação de Compra para a Delcath com um preço-alvo de US$ 23, após o anúncio da empresa sobre suas projeções para o ano fiscal de 2025 e planos para aderir ao Programa de Acordo Nacional de Desconto de Medicamentos do Medicaid. A Delcath prevê uma receita total para 2025 entre US$ 94 milhões e US$ 98 milhões, marcando um aumento de 158% em relação ao ano anterior. Analistas da Clear Street também elevaram seu preço-alvo para a Delcath de US$ 22,00 para US$ 26,00, citando o forte desempenho comercial da empresa e sua capacidade de consistentemente superar as estimativas financeiras.

A participação da Delcath no programa NDRA visa ampliar o acesso dos pacientes, potencialmente impactando a receita por tratamento, mas atuando como um catalisador para volumes de tratamento mais altos. A empresa antecipa um aumento significativo no volume total de tratamentos com Hepzato, esperando um crescimento de pelo menos 200% em comparação a 2024. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas comerciais estratégicas da Delcath e a trajetória de crescimento antecipada de seu tratamento para câncer de fígado, Hepzato.

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