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Na quinta-feira, a H.C. Wainwright ajustou sua perspectiva sobre a Eton Pharmaceuticals (NASDAQ:ETON), aumentando o preço-alvo para US$ 35,00 do valor anterior de US$ 33,00, mantendo a classificação de Compra para as ações. As ações da empresa têm mostrado um desempenho notável, proporcionando um retorno de 442,7% no último ano e atualmente sendo negociadas próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 21,48. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações parecem estar se aproximando dos níveis de Valor Justo, com alvos de analistas variando de US$ 26 a US$ 33. Este ajuste segue o recente anúncio da Eton Pharmaceuticals em 28 de maio sobre a aprovação da FDA para seu medicamento Khindivi (ET-400), destinado ao uso como terapia de substituição em pacientes pediátricos com cinco anos ou mais com insuficiência adrenal.
O recém-aprovado Khindivi é uma formulação oral de hidrocortisona projetada para melhorar a textura granular do ALKINDI SPRINKLE atualmente disponível. Com planos para lançar o Khindivi a partir da semana de 2 de junho, a Eton Pharmaceuticals está no caminho certo para ter introduzido três novos medicamentos no primeiro semestre de 2025, após o relançamento do Increlex em janeiro e a introdução do GALZIN em março. O impulso comercial da empresa se reflete em seu forte crescimento de receita de 40,88% nos últimos doze meses, com a receita atual em US$ 48,33 milhões.
Analistas da H.C. Wainwright expressaram confiança nas capacidades de execução comercial da Eton, sugerindo que essas novas adições de medicamentos poderiam impactar significativamente a receita da empresa em 2025. A firma projeta que as receitas totais da Eton Pharmaceuticals alcançarão US$ 74 milhões em 2025, marcando um crescimento substancial ano a ano de 91% em relação aos US$ 39 milhões reportados em 2024.
O ajuste positivo no preço-alvo reflete várias mudanças na previsão da firma, incluindo um aumento na probabilidade do lançamento do Khindivi para 100% dos 90% estimados anteriormente, considerando o lançamento do medicamento em junho em vez do início do segundo trimestre de 2025, como inicialmente esperado. Dados da InvestingPro revelam que os analistas estão otimistas sobre as perspectivas da empresa, com expectativas de lucratividade este ano, apesar dos ganhos negativos atuais. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da Eton, incluindo mais de 15 ProTips adicionais e métricas de avaliação abrangentes, explore o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível na InvestingPro. Além disso, as taxas de penetração máxima para o Khindivi foram elevadas para 60% dos 40% anteriores, dada a facilidade de administração antecipada para os pacientes. Esses fatores contribuem para o preço-alvo revisado de 12 meses de US$ 35 por ação diluída, indicando uma perspectiva otimista para as ações da Eton Pharmaceuticals.
Em outras notícias recentes, a Eton Pharmaceuticals relatou um forte primeiro trimestre para 2025, superando as estimativas de receita com um total de US$ 17,3 milhões, um aumento de 117% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelas vendas de produtos, que contribuíram com US$ 14 milhões, e pela receita de licenciamento. Apesar de um prejuízo líquido de US$ 1,6 milhão, a empresa mantém uma posição de caixa robusta com US$ 17,4 milhões disponíveis. A Eton Pharmaceuticals também recebeu aprovação da FDA para o KHINDIVI™, uma solução oral de hidrocortisona para crianças com insuficiência adrenocortical, marcando um desenvolvimento significativo no cuidado pediátrico.
A empresa projeta que as vendas anuais de pico para KHINDIVI e ALKINDI SPRINKLE® excederão US$ 50 milhões. A Eton Pharmaceuticals está visando uma taxa de receita de US$ 100 milhões no curto prazo, com expectativas de uma margem bruta de 70% em 2025, e tem planos para múltiplos lançamentos de produtos entre 2025 e 2027. A firma de análise B. Riley observou o desempenho da Eton, destacando a forte trajetória de crescimento da empresa. O CEO da Eton, Sean Brynjelsen, expressou otimismo sobre o futuro da empresa, enfatizando o impulso das recentes aquisições de produtos e avanços no pipeline.
Adicionalmente, o Programa Eton Cares apoiará pacientes com cumprimento de prescrições e assistência financeira. A empresa continua a se concentrar no mercado de doenças ultra-raras e está se preparando para o lançamento do ET400, que deve impulsionar ainda mais o crescimento da receita.
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