Preço-alvo das ações da Zillow reduzido para US$ 74 pela Keefe Bruyette

Investing.com — Na quinta-feira, o analista Ryan Tomasello, da Keefe, Bruyette & Woods, ajustou o preço-alvo da Zillow (NASDAQ:Z), reduzindo-o para US$ 74 dos anteriores US$ 76, mantendo a classificação de Market Perform para as ações. A revisão segue os resultados do primeiro trimestre da Zillow, que superaram as expectativas em termos de receita e EBITDA, principalmente devido ao forte desempenho nos segmentos de Aluguéis e Residencial.

A recente parceria da Zillow com a Redfin deve fortalecer as perspectivas de Aluguéis, com projeções de um aumento de 40% ano a ano até 2025, superando as estimativas da Keefe, Bruyette & Woods e do consenso, que estão em 29% e 28%, respectivamente. Apesar desse desenvolvimento positivo, as perspectivas de receita do segmento de Vendas parecem menos otimistas, sugerindo um aumento de apenas 6-9% em 2025, abaixo dos 10-11% previstos tanto pela Keefe, Bruyette & Woods quanto pelo consenso.

Além disso, a orientação para o EBITDA do segundo trimestre também é menos promissora, com expectativas 10% abaixo do consenso no ponto médio. No entanto, a Zillow optou por manter suas perspectivas consolidadas de receita e EBITDA para o ano inteiro, reconhecendo também a maior incerteza no mercado imobiliário.

Diante desses fatores, Tomasello revisou para baixo as estimativas de lucro por ação e EBITDA da Zillow em 2-5%. Essa recalibração das expectativas levou ao novo preço-alvo de US$ 74, refletindo um ajuste modesto em relação ao alvo anterior. A classificação Market Perform permanece inalterada, indicando que se espera que as ações tenham desempenho em linha com o mercado de ações mais amplo.

Em outras notícias recentes, o Grupo Zillow relatou um forte desempenho no primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,41, superando os US$ 0,37 previstos. A empresa também alcançou uma receita de US$ 598 milhões, excedendo os US$ 587,69 milhões antecipados. Apesar desses resultados financeiros positivos, as ações da Zillow sofreram uma queda nas negociações após o fechamento do mercado. A receita de aluguéis da empresa atingiu um recorde histórico, crescendo 33% em relação ao ano anterior. A Zillow continua a expandir sua presença no mercado com produtos inovadores, contribuindo para um aumento de 13% na receita total em relação ao ano anterior. Para o futuro, a Zillow espera um crescimento de receita entre baixo e médio de dois dígitos para o ano completo de 2025, com expansão contínua da margem de EBITDA. Discussões com analistas durante a teleconferência de resultados destacaram a execução eficaz das iniciativas estratégicas e esforços de expansão de mercado da Zillow. Além disso, a empresa está visando um crescimento significativo em sua receita de aluguéis e conexões de mercado aprimoradas até o final do ano.

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