Raymond James mantém ações da Cytokinetics com preço-alvo de US$ 81

Investing.com — Na quarta-feira, a Raymond James reafirmou uma postura positiva sobre a Cytokinetics (NASDAQ:CYTK), mantendo a classificação de Outperform e um preço-alvo de US$ 81,00. Atualmente negociada a US$ 41,37, a ação parece supervalorizada de acordo com a análise do InvestingPro. Notavelmente, os alvos dos analistas variam de US$ 47 a US$ 120, com uma forte recomendação consensual de 1,67 (onde 1 é Compra Forte). O endosso segue desenvolvimentos recentes da Edgewise Therapeutics sobre seu estudo CIRRUS-HCM de Fase 2, que poderia impactar o cenário competitivo para tratamentos em cardiomiopatia hipertrófica (CMH).

A Edgewise, que não é coberta pela Raymond James, relatou os primeiros resultados de dosagem repetida para seu medicamento EDG-7500 em pacientes com CMH. O estudo visava avaliar a capacidade do medicamento de reduzir os níveis de gradiente em pacientes com gradientes elevados de via de saída do ventrículo esquerdo (LVOT-G) em repouso e Valsalva, e estabelecer segurança em comparação com inibidores de miosina cardíaca (CMIs).

Os resultados apresentados foram mistos, mostrando alguns sinais promissores de atividade do medicamento tanto em pacientes com CMH obstrutiva (CMHo) quanto não obstrutiva (CMHn). No entanto, faltou clareza quanto à estratégia de dosagem e perfil de segurança do medicamento, deixando questões sobre seu potencial para competir com os CMIs existentes.

Os dados do estudo foram divididos em duas partes. A Parte B focou em pacientes com CMHo, com 17 indivíduos na população de segurança e 12 na população de eficácia, recebendo doses de 50 e 100 mg uma vez ao dia. A Parte C examinou pacientes com CMHn, onde 12 faziam parte da população de segurança e 8 completaram quatro semanas de terapia com 50 ou 100 mg uma vez ao dia. Apesar dos desafios recentes do mercado, com a ação caindo 14% na última semana e negociando próximo ao seu mínimo de 52 semanas de US$ 37,46, a Cytokinetics mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 6,17.

O analista da Raymond James vê os resultados do estudo como geralmente positivos para a Cytokinetics, sugerindo que as incertezas em torno da dosagem e segurança do EDG-7500 podem beneficiar a Cytokinetics enquanto compete dentro da classe de medicamentos CMI. Os resultados implicam que ainda há trabalho a ser feito para a Edgewise Therapeutics convencer os investidores do potencial do EDG-7500 para capturar participação de mercado dos CMIs estabelecidos. Para insights mais profundos sobre a posição competitiva e perspectivas financeiras da Cytokinetics, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes, incluindo 11 ProTips adicionais e um detalhado Relatório de Pesquisa Pro, parte de nossa cobertura de mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Cytokinetics compartilhou atualizações significativas sobre seu medicamento aficamten, um tratamento para cardiomiopatia hipertrófica (CMH). A empresa recentemente completou uma revisão de meio ciclo com o FDA para seu Pedido de Novo Medicamento, sem reunião do comitê consultivo planejada, sinalizando potencial progresso em direção à aprovação. Além disso, a Cytokinetics revelou o EARTH-HCM, uma ferramenta interativa desenvolvida para aprimorar a compreensão da CMH, aproveitando dados de numerosas instalações de saúde. Analistas têm mostrado apoio à Cytokinetics, com a H.C. Wainwright mantendo uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 120, enquanto o Citi reiterou uma classificação de Compra com um alvo de US$ 86. O Morgan Stanley elevou sua classificação para Overweight, estabelecendo um preço-alvo de US$ 67, e observou a liberação esperada dos dados do estudo MAPLE-HCM em 2025. Esses desenvolvimentos vêm junto com novas análises que destacam os benefícios potenciais do aficamten, particularmente seu impacto de longo prazo na estrutura cardíaca. A empresa também está se preparando para um potencial lançamento do aficamten, com uma data da Lei de Taxas de Usuários de Medicamentos Prescritos definida para setembro de 2025. A orientação financeira da Cytokinetics para 2025 inclui despesas operacionais projetadas entre US$ 670 milhões e US$ 710 milhões, indicando planejamento estratégico enquanto avança em direção a marcos importantes.

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