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Investing.com — Na quinta-feira, o Raymond James reiterou a classificação Strong Buy e um preço-alvo de US$ 99,00 para as ações da DexCom (NASDAQ:DXCM), após a aprovação pela FDA do seu sensor G7 de 15 dias. O analista observou que a aprovação está alinhada com as expectativas anteriores e deve reforçar a confiança na gestão da empresa. O novo sensor, aprovado para pessoas com 18 anos ou mais, tem lançamento previsto para o segundo semestre de 2025, com compatibilidade com bombas de insulina. A empresa, que atualmente gera US$ 4 bilhões em receita anual com uma saudável margem bruta de 60,5%, demonstrou forte execução. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma pontuação EXCELENTE em saúde financeira, com 13 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.
O analista destacou que a aprovação da FDA resolve preocupações recentes dos investidores sobre possíveis atrasos no cronograma do sensor G7 de 15 dias. Essas preocupações foram agravadas pela emissão de uma carta de advertência da FDA, que lançou dúvidas sobre a aprovação do sensor. Apesar das expectativas iniciais para inclusão pediátrica, o sensor foi aprovado apenas para uso adulto. No entanto, a DexCom está aprimorando seu dispositivo de 10 dias para melhor atender ao mercado pediátrico. A ação mostrou impulso recente, ganhando 8,2% na última semana, embora esteja sendo negociada a um índice P/L relativamente alto de 48x. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais.
A aprovação do sensor de 15 dias é vista como uma jogada competitiva contra os sensores Libre da Abbott, que têm uma vida útil semelhante. Embora a duração do sensor não seja o fator principal na escolha do paciente, a duração estendida remove um possível motivo para escolher o Libre em vez do G7. O analista prevê que o sensor de 15 dias terá um impacto positivo modesto na receita da DexCom, que já cresceu 11,3% nos últimos doze meses. Obtenha insights mais profundos sobre o posicionamento competitivo e perspectivas de crescimento da DexCom com o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Mais significativamente, espera-se que o sensor de 15 dias aumente as margens brutas da DexCom, já que custa o mesmo para produzir que o sensor de 10 dias. Os cálculos do analista sugerem que o novo sensor poderia aumentar as margens brutas em mais de 10% nos próximos anos, desde que não haja mudanças significativas de preço. Essa melhoria é particularmente relevante, pois poderia ajudar a compensar possíveis erosões de preço.
Informações de contexto indicam que os sensores G6 e G7 atuais da DexCom têm uma vida útil de 10 dias. No mês passado, a DexCom apresentou dados promissores sobre o sensor de 15 dias na conferência Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD), demonstrando uma diferença relativa absoluta média (MARD) geral de 8,0%, que é mais precisa do que a versão de 10 dias do sensor G7.
Em outras notícias recentes, a DexCom recebeu aprovação da FDA para seu sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose (CGM) G7 de 15 dias, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2025. O sensor G7, conhecido por sua Diferença Relativa Absoluta Média (MARD) de 8,0%, está sendo introduzido como o sistema CGM mais duradouro e preciso para adultos com diabetes. Analistas da BTIG e Stifel mantiveram suas classificações de Compra para a DexCom, com preços-alvo fixados em US$ 120,00 e US$ 100,00, respectivamente. Ambas as empresas destacaram a importância da aprovação da FDA para resolver preocupações anteriores e seu potencial impacto positivo nas perspectivas financeiras da DexCom. A Mizuho também iniciou a cobertura da DexCom com classificação Outperform e preço-alvo de US$ 85,00, enfatizando fortes taxas de adoção para o sensor G7. Espera-se que a transição para o sensor de 15 dias reduza o Custo dos Produtos Vendidos em aproximadamente 33%, com benefícios financeiros previstos para se tornarem mais aparentes até o ano fiscal de 2026. A colaboração estratégica da DexCom com parceiros de bombas de insulina visa melhorar a integração do sistema G7 com sistemas de administração automatizada de insulina. A empresa também está trabalhando para garantir reembolso abrangente através de canais de farmácia e Equipamentos Médicos Duráveis.
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