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Raymond James mantém recomendação de Compra Forte para ações da Community Financial

Publicado 24.07.2025, 10:58
Raymond James mantém recomendação de Compra Forte para ações da Community Financial
CBU
-3,22%

Investing.com - O Raymond James reiterou sua recomendação de Compra Forte e preço-alvo de US$ 73,00 para a Community Financial System (Nova York:CBU) após o recente relatório de resultados da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação parece subvalorizada ao preço atual de US$ 55,29, com analistas estabelecendo alvos entre US$ 62 e US$ 73.

A Community Financial reportou lucro por ação GAAP de US$ 0,97, enquanto o LPA principal atingiu US$ 0,99, excluindo custos de reestruturação e despesas de aquisição. Este resultado principal ficou US$ 0,05 abaixo da estimativa do Raymond James e US$ 0,02 abaixo das expectativas do consenso. A empresa mantém fundamentos sólidos, com um histórico de 27 anos de aumentos consecutivos de dividendos e um rendimento atual de dividendos de 3,4%.

O resultado abaixo do esperado foi principalmente atribuído a receitas de tarifas menores que o previsto e despesas operacionais mais altas que o esperado. Esses fatores negativos foram parcialmente compensados por receita líquida de juros maior que o previsto e custos de crédito menores que o esperado.

Apesar do trimestre mais fraco, o Raymond James observou que a perspectiva para o crescimento das receitas de tarifas permanece forte devido à valorização dos mercados de capitais e condições favoráveis no mercado de seguros. A firma também espera que a expansão da margem líquida de juros continue à medida que os ativos sejam reprecificados.

O Raymond James manteve sua posição positiva sobre as ações da Community Financial, que considera atrativas a 11,4 vezes suas estimativas de LPA para 2026, apoiando a reiteração da recomendação de Compra Forte e preço-alvo de US$ 73. A ação atualmente é negociada a um índice P/L de 15,8x e um favorável índice PEG de 0,86, sugerindo potencial valor para investidores.

Em outras notícias recentes, a Community Bank System Inc. reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que mostraram um desempenho misto. A empresa superou as expectativas dos analistas com lucro por ação (LPA) de US$ 1,04, ultrapassando os US$ 1,01 previstos. No entanto, a receita ficou abaixo, atingindo US$ 199,3 milhões em comparação com os US$ 201,23 milhões antecipados. Esta queda na receita resultou em uma surpresa negativa de -0,96%. Enquanto isso, a Keefe, Bruyette & Woods (KBW) ajustou seu preço-alvo para a Community Financial System para US$ 67,00, de US$ 69,00, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. A KBW observou que, embora a receita líquida de juros e o desempenho de crédito tenham sido fortes, receitas de tarifas mais fracas que o esperado impactaram os resultados. Adicionalmente, a Community Financial System anunciou a aposentadoria planejada de Jeffrey M. Levy, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Operações Bancárias, efetiva em 31 de dezembro de 2025. Esses desenvolvimentos destacam os ajustes estratégicos e financeiros contínuos da empresa.

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