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Investing.com — Na quinta-feira, o analista da Raymond James, Alexander Sklar, revisou o preço-alvo para a Q2 Holdings (NYSE:QTWO), atualmente negociada a US$ 80,31 com uma capitalização de mercado de US$ 5 bilhões, reduzindo-o para US$ 105 em comparação aos US$ 110 anteriores, enquanto manteve a classificação de Outperform para as ações da empresa. O ajuste segue os resultados do primeiro trimestre de 2025, que mostraram uma superação de 2% na receita e uma previsão elevada para o ano inteiro em termos de crescimento e lucratividade. De acordo com os dados do InvestingPro, espera-se que o lucro líquido da empresa cresça este ano.
O desempenho da empresa de tecnologia financeira foi notável por suas reservas consistentes no início do ano, apesar de um ambiente econômico desafiador. Com um impressionante crescimento de receita de 11,5% e uma sólida pontuação de saúde financeira classificada como "BOA" pelo InvestingPro, a Q2 Holdings relatou sucesso generalizado em suas ofertas de produtos, incluindo banco digital, prevenção de fraudes, precificação de relacionamento e soluções Helix. Além disso, a empresa garantiu renovações com três de seus dez principais clientes.
Sklar destacou a perspectiva positiva da empresa, citando vários fatores que contribuem para uma forte previsão de reservas. Estes incluem comentários encorajadores sobre o pipeline, expansão bem-sucedida durante renovações, um nível constante de renovações no período para os anos 2025-2026 em comparação com 2023-2024, e a Q2 Holdings sendo escolhida como fornecedora em 20 de 21 transações de fusões e aquisições dentro de sua base de clientes durante o primeiro trimestre.
O analista expressou confiança na perspectiva de crescimento da empresa para os próximos anos e sua capacidade de entregar um crescimento significativo de margem incremental. Os comentários de Sklar sugerem que o perfil favorável de risco/recompensa para as ações da Q2 Holdings permanece intacto, especialmente com as ações sendo negociadas a aproximadamente 6 vezes a receita projetada pela empresa para 2026 e 26 vezes o EBITDA projetado.
Em outras notícias recentes, a Q2 Holdings divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, revelando uma receita de US$ 189,7 milhões, que superou as expectativas dos analistas de US$ 186,68 milhões. Apesar dessa superação de receita, a empresa reportou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,07, ficando abaixo dos US$ 0,48 previstos. A empresa alcançou um crescimento de receita de 15% ano a ano, impulsionado pela forte adoção de suas soluções Innovation Studio e de gerenciamento de fraudes. O analista da Goldman Sachs, Adam Hotchkiss, subsequentemente aumentou o preço-alvo para a Q2 Holdings para US$ 102, de US$ 99, reafirmando uma classificação de Compra. Este ajuste seguiu os resultados e orientações do primeiro trimestre da Q2 Holdings, que superaram as expectativas de consenso. A Q2 Holdings também viu um aumento de 14% na receita recorrente anual (ARR) de assinaturas, sustentada pela assinatura de cinco grandes acordos com clientes corporativos e de Nível 1. Além disso, a administração da empresa aumentou suas orientações de receita e EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2025, refletindo forte desempenho e um pipeline de negócios resiliente. Esses desenvolvimentos recentes destacam a posição favorável da Q2 Holdings no cenário competitivo, atendendo a uma variedade diversificada de instituições financeiras.
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