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Investing.com — Na sexta-feira, o RBC Capital Markets manteve sua postura positiva sobre a Dropbox (NASDAQ:DBX), elevando o preço-alvo de US$ 32,00 para US$ 35,00, enquanto manteve a classificação de Outperform para as ações. Atualmente negociada a US$ 29,47, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, com impressionantes margens de lucro bruto de 82,15%. O ajuste ocorreu após o último relatório trimestral de lucros da Dropbox, que o RBC Capital descreveu como misto. O crescimento da receita da empresa foi moderado, em 0,79% nos últimos doze meses, e seu crescimento de receita recorrente anual (ARR) desacelerou em 130 pontos base. No entanto, as ações da Dropbox subiram 0,5% nas negociações após o fechamento no dia do anúncio.
Apesar da desaceleração no crescimento do ARR, o RBC Capital destacou a robusta atividade de topo de funil da Dropbox e os esforços de retenção em melhoria. A firma também observou a orientação atualizada de margem operacional para o ano inteiro da empresa, que aumentou em 50 pontos base. No entanto, a previsão de receita em moeda constante permaneceu inalterada, com uma queda esperada de aproximadamente 2%. Os dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém forte saúde financeira com uma pontuação geral EXCELENTE, apoiada por múltiplos indicadores positivos. Obtenha acesso a 7 ProTips exclusivos adicionais e análise abrangente através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
A análise do RBC Capital sugere que a trajetória de crescimento futuro da Dropbox depende do sucesso do Dash, sua nova iniciativa. Embora a firma adote uma abordagem cautelosa de "esperar para ver" em relação ao impacto do Dash, ainda vê o equilíbrio risco/recompensa para a Dropbox como favorável. Os analistas acreditam que, desde que o crescimento não se torne consistentemente negativo, a avaliação da Dropbox permanece atraente.
O relatório concluiu com um lembrete dos riscos e recompensas potenciais associados às ações da Dropbox. O RBC Capital enfatizou que, embora a avaliação atual seja atraente, uma tendência de crescimento negativo sustentada poderia alterar essa percepção. Por enquanto, os esforços da Dropbox na retenção de clientes e no desenvolvimento do Dash são fatores-chave a serem observados nos próximos trimestres.
Em outras notícias recentes, a Dropbox reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,70, em comparação com os US$ 0,63 previstos. No entanto, a empresa reportou receita de US$ 624,7 milhões, ligeiramente abaixo dos US$ 630,83 milhões antecipados. Apesar da superação dos lucros, a receita da Dropbox viu um declínio de 1% ano a ano. A empresa manteve sua receita recorrente anual total (ARR) em US$ 2,552 bilhões em base de moeda constante, mostrando estabilidade em seu modelo de assinatura. Analistas do Citi ajustaram seu preço-alvo para a Dropbox para US$ 32,00, mantendo uma classificação Neutra, após o sólido desempenho financeiro da Dropbox. Os analistas observaram que a Dropbox excedeu as expectativas de receita e aumentou seu EBIT para US$ 22,4 milhões, de US$ 10 milhões no trimestre anterior. A Dropbox elevou sua orientação de margem operacional não-GAAP para 38-38,5% para o ano completo de 2025 e espera que o fluxo de caixa livre não alavancado esteja em ou acima de US$ 950 milhões. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a Dropbox antecipa um declínio de usuários pagantes em aproximadamente 300.000 até o final de 2025.
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