Oi adia balanço e propõe grupamento de ações na proporção 25:1
Investing.com - A Roth/MKM rebaixou a Verona Pharma (NASDAQ:VRNA) de Compra para Neutro com um preço-alvo de US$ 107,00 após a proposta de aquisição de US$ 10 bilhões da Merck. As ações, atualmente negociadas a US$ 104,77, subiram quase 485% no último ano e estão próximas da máxima de 52 semanas de US$ 104,93.
A empresa de pesquisa considera a oferta proposta favorável aos acionistas da Verona Pharma, considerando os recursos significativos que seriam necessários para aumentar as vendas do Ohtuvayre dos níveis atuais para os estimados US$ 3,9 bilhões até 2035. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 95%, embora a análise do InvestingPro indique que ainda não é lucrativa.
A Roth/MKM observa que a aquisição aliviaria a Verona dos "requisitos de recursos desproporcionais" necessários para comercializar completamente o Ohtuvayre de forma independente.
Apesar da visão positiva sobre o acordo, o analista não descarta potenciais desafios, incluindo o que foi descrito como "promessa negligenciada do pipeline", que representa um pequeno revés para a Verona Pharma.
A empresa também identificou uma potencial ameaça comercial para a Merck na forma de concorrência genérica que pode entrar no mercado mais cedo do que inicialmente previsto.
Em outras notícias recentes, a Merck anunciou planos para adquirir a Verona Pharma em um acordo avaliado em aproximadamente US$ 10 bilhões, pagando US$ 107 por Ação Depositária Americana. Esta aquisição está prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2025 e visa melhorar o portfólio de tratamentos para doenças respiratórias da Merck. Após o anúncio, a BTIG rebaixou a classificação das ações da Verona Pharma de Compra para Neutro, enquanto a TD Cowen rebaixou de Compra para Manter, embora tenha aumentado seu preço-alvo para US$ 107. A Piper Sandler, no entanto, manteve uma classificação acima da média e aumentou seu preço-alvo para US$ 160, citando o sucesso do tratamento para DPOC da Verona, OHTUVAYRE. Analistas projetam que o OHTUVAYRE alcançará vendas de US$ 91,8 milhões no segundo trimestre de 2025, com vendas anuais estimadas em US$ 409,1 milhões. Dados iniciais de reabastecimento sugerem forte retenção de pacientes, com mais de 60% das prescrições no primeiro trimestre de 2025 sendo reabastecimentos. A Piper Sandler espera que o OHTUVAYRE atinja o status de blockbuster por volta de 2027, destacando seus efeitos duplos de broncodilatação e anti-inflamatório como vantagens na terapia da DPOC. A empresa continua otimista sobre o potencial de mercado da Verona Pharma, enfatizando o perfil favorável do medicamento no mundo real e a contínua aceitação no mercado.
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