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A Samsung Electronics garantiu a qualificação da Nvidia para sua memória de alta largura de banda HBM3E de 12 camadas após várias tentativas fracassadas de atender aos padrões da Nvidia, segundo relatório do Korean Economic Daily citado pelo JPMorgan. A Nvidia, com seu impressionante valor de mercado de US$ 4,27 trilhões e crescimento de receita de 71,55% nos últimos doze meses, mantém rigorosos padrões de qualidade como força dominante na indústria de semicondutores.
Os volumes iniciais de fornecimento para a Nvidia serão limitados, já que a Samsung se torna a terceira fornecedora qualificada após SK Hynix e Micron. A Samsung já havia sido qualificada pela AMD e enviado esses chips para a empresa, mas a qualificação da Nvidia tem particular importância dada a posição dominante da Nvidia no ecossistema de IA.
O JPMorgan observa que esse desenvolvimento é positivo para empresas de equipamentos de capital para semicondutores, particularmente para a ASML (NASDAQ:ASML) na Europa, pois traz a Samsung de volta à corrida avançada de HBM após ficar atrás dos concorrentes.
Diferentemente de seus pares, a Samsung possui espaço disponível em sala limpa que permite instalar equipamentos rapidamente para escalar a produção, potencialmente tornando-se um cliente mais significativo para as ferramentas EUV da ASML em 2026, com volumes de ferramentas aumentando até 2027.
A qualificação também sugere um caminho positivo para a Samsung em direção à qualificação HBM4, o que desbloquearia investimentos mais significativos em equipamentos, de acordo com a análise do JPMorgan.
Em outras notícias recentes, a Nvidia fez um investimento significativo de US$ 5 bilhões na Intel, visando combinar as capacidades de IA e computação acelerada da Nvidia com a tecnologia de CPU da Intel. Esta colaboração estratégica abrange tanto os mercados de IA quanto de PCs. Empresas de análise como TD Cowen e Piper Sandler reiteraram suas perspectivas positivas sobre a Nvidia, mantendo classificações de Compra e acima da média, respectivamente, com preços-alvo de US$ 235 e US$ 225. A Bernstein também reiterou uma classificação de Desempenho Superior, sugerindo que o investimento não indica um afastamento das parcerias existentes da Nvidia. Além disso, a Samsung Electronics passou com sucesso no teste de qualificação da Nvidia para seu chip HBM3E de 12 camadas. Esta aprovação ocorre cerca de 18 meses após a Samsung concluir o desenvolvimento do chip. Esses desenvolvimentos destacam os movimentos estratégicos da Nvidia na expansão de suas parcerias tecnológicas e qualificações de produtos.
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