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Na segunda-feira, o analista Sudan Loganathan, da Stephens, aumentou o preço-alvo para a ADC Therapeutics (NYSE:ADCT) para $8,00, acima dos anteriores $6,00, mantendo a classificação Overweight para as ações da empresa. Atualmente negociada a $1,63, a análise do InvestingPro indica que a ação está subvalorizada, com alvos dos analistas variando entre $6,00 e $10,00. O ajuste reflete otimismo sobre o potencial de crescimento futuro da receita do medicamento principal contra o câncer da empresa, ZYNLONTA (loncastuximab tesirine-lpyl).
ZYNLONTA, um Conjugado Anticorpo-Droga (ADC) aprovado pelo FDA para o tratamento do câncer, está no mercado desde sua aprovação acelerada em abril de 2021. O medicamento alcançou receitas anuais de aproximadamente $70 milhões, capturando cerca de 10% do mercado de linfoma difuso de grandes células B recidivado/refratário (r/r DLBCL) em terceira linha e além. Segundo dados do InvestingPro, isso representa toda a receita da empresa de $70,72M nos últimos doze meses. Este desempenho é notável mesmo com a entrada de novas tecnologias terapêuticas, como os biespecíficos EPKINLY e COLUMVI, no cenário competitivo.
O analista da Stephens destacou que a potencial expansão do ZYNLONTA para o tratamento de segunda linha (2L), respaldada por dados diferenciadores, poderia aumentar significativamente as receitas da franquia do medicamento. As dicas do InvestingPro destacam que, embora a empresa esteja rapidamente consumindo seu caixa e os movimentos das ações sejam bastante voláteis, sua forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 4,92 oferece alguma flexibilidade financeira. Os ensaios clínicos em andamento, LOTIS-5 e LOTIS-7, investigam o ZYNLONTA como terapia combinada para DLBCL 2L, e os resultados estão encorajando uma perspectiva positiva sobre a oportunidade de mercado do medicamento.
A análise de Loganathan sugere que as receitas do ZYNLONTA poderiam triplicar até 2027 a partir da taxa anual atual, com a oportunidade de vendas máximas no mercado DLBCL ultrapassando $600 milhões. O preço-alvo elevado para $8,00 de $6,00 é baseado nesta projeção conservadora de crescimento de receita e na crença de que a ação está altamente subvalorizada nos níveis atuais.
A classificação das ações da ADC Therapeutics permanece Overweight/Volátil, indicando uma visão positiva sobre a ação com reconhecimento de potenciais flutuações no mercado. O aumento do preço-alvo e a classificação mantida sinalizam confiança na trajetória de crescimento da empresa e no valor de sua franquia ZYNLONTA.
Em outras notícias recentes, a ADC Therapeutics completou o recrutamento para seu ensaio LOTIS-5 Fase 3, que avalia ZYNLONTA em combinação com rituximab para o tratamento de linfoma difuso de grandes células B recidivado ou refratário. Este desenvolvimento levou a H.C. Wainwright a manter sua classificação de Compra para a ADC Therapeutics, com preço-alvo de $8,00. O ensaio visa confirmar a aprovação acelerada do FDA para ZYNLONTA, com resultados preliminares esperados até o final de 2025 e uma submissão regulatória planejada para o início de 2026.
Em outro ensaio, a ADC Therapeutics reportou resultados preliminares positivos do ensaio LOTIS-7 Fase 1b, que combina ZYNLONTA com glofitamab. O ensaio mostrou uma taxa de melhor resposta global de 94% entre os pacientes, com uma taxa de resposta completa de 72%. Apesar dos dados promissores, as ações da ADC Therapeutics registraram queda. A empresa planeja completar o recrutamento para a fase de expansão de dose deste ensaio até meados de 2025 e discutirá próximos passos com órgãos reguladores conforme mais dados surgirem. O perfil de segurança inicial da terapia combinada foi administrável, sem toxicidades limitantes de dose reportadas.
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