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Stifel eleva recomendação das ações da GFL Environmental com alvo em C$85

Publicado 25.02.2025, 12:41
Stifel eleva recomendação das ações da GFL Environmental com alvo em C$85
GFL
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Na terça-feira, o analista Brian J. Butler da Stifel elevou a recomendação das ações da GFL Environmental (GFL:CN) (NYSE: GFL) de "Hold" para "Buy", mantendo o preço-alvo de C$85,00. A empresa, atualmente avaliada em $17,6 bilhões, demonstrou forte momento com retorno de 29% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um consenso otimista sobre a ação, que atualmente negocia ligeiramente acima do seu Valor Justo.

A GFL Environmental reportou um forte encerramento do ano fiscal de 2024, com crescimento orgânico de preços e volume de resíduos sólidos no quarto trimestre superando as expectativas. Os números de crescimento de resíduos sólidos foram de 6,0% e 2,3%, respectivamente, superando as previsões de 5,2% e 0,2%. Este desempenho alinha-se com a análise do InvestingPro, que destaca o impressionante CAGR de receita de 32% da empresa nos últimos cinco anos e indica crescimento esperado do lucro líquido este ano.

O forte desempenho da empresa contribuiu para um aumento significativo nas margens EBITDA ajustadas (AEBITDA) do quarto trimestre, que subiram 300 pontos base ano a ano para 29,1%. Para o ano fiscal completo de 2024, o fluxo de caixa livre ajustado (FCF) da GFL Environmental cresceu 17% ano a ano para C$820 milhões, superando a orientação de C$810 milhões. A empresa mantém uma pontuação geral "JUSTA" de saúde financeira de acordo com a análise abrangente do InvestingPro.

A alavancagem da GFL Environmental, calculada em moeda constante, encerrou o ano em 3,85 vezes, alinhada com a meta da empresa. Para o ano fiscal de 2025, a GFL prevê um aumento de receita de 7,2% para C$8,425 bilhões, incluindo as contribuições esperadas da Environmental Solutions (ES). A empresa também projeta que o AEBITDA alcance C$2,5 bilhões, indicando uma margem de 29,7% e um aumento de 11,1% sobre a estimativa de consenso de C$2,482 bilhões.

A venda esperada da ES, com fechamento previsto para 1º de março, permitirá que a GFL Environmental reduza sua alavancagem para 3,0 vezes e potencialmente revigore sua estratégia de fusões e aquisições. Isso poderia proporcionar um potencial adicional às projeções atuais da empresa.

Em outras notícias recentes, várias atualizações de analistas focaram na GFL Environmental Inc. após seu anúncio de venda da participação majoritária na divisão de Serviços Ambientais (ES). O BMO Capital Markets ajustou seu preço-alvo para $47,00, enquanto o Raymond James reiterou a classificação Outperform, destacando a venda do segmento ES por C$8,0 bilhões.

O CIBC também expressou otimismo, elevando seu preço-alvo para Cdn$75,00, enquanto o Citi iniciou a cobertura com classificação Buy e preço-alvo de $53,00. A NextEra Energy, por outro lado, anunciou uma mudança estratégica para reintegrar o desenvolvimento de gás em sua estratégia de crescimento, com o Citi reiterando classificação Neutral e preço-alvo de $74,00.

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