Stifel inicia cobertura da Maple Leaf Foods com recomendação de compra

Publicado 02.06.2025, 18:08
Stifel inicia cobertura da Maple Leaf Foods com recomendação de compra

Na segunda-feira, analistas da Stifel iniciaram a cobertura da Maple Leaf Foods Inc . (TSX:MFI) (OTC:MLFNF) com recomendação de compra. Os analistas estabeleceram um preço-alvo de CAD 36,50, citando a recuperação contínua dos lucros da empresa e suas iniciativas estratégicas.

A Maple Leaf Foods, uma empresa canadense de carnes embaladas para consumo, está passando por uma significativa recuperação de lucros, segundo a Stifel. Os ganhos da empresa atingiram seu ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2023, e sua alavancagem financeira chegou ao pico de seis vezes o EBITDA dos últimos doze meses. A companhia está se beneficiando de melhores condições de mercado em suas operações de carne suína e da consolidação de sua estrutura de manufatura após investimentos substanciais de capital.

A Stifel destacou os esforços da administração para simplificar a estrutura da empresa, incluindo a próxima alienação de suas operações de processamento de carne suína. Os analistas observaram que a valorização da empresa e o impulso de crescimento dos lucros apresentam uma oportunidade atraente para investidores.

O preço-alvo de CAD 36,50 é baseado em uma avaliação por soma das partes. Isso inclui um múltiplo de 10x sobre o EBITDA de 2026 para o segmento de Bens de Consumo Embalados da Maple Leaf Foods e um múltiplo de 5,5x sobre as estimativas de EBITDA da Canada Packers.

As marcas estabelecidas da Maple Leaf Foods e suas iniciativas estratégicas estão ressoando com os consumidores canadenses, posicionando a empresa para crescimento futuro, de acordo com a análise da Stifel.

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