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Investing.com — Na quinta-feira, analistas da Stifel reiteraram sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 82,50 para a Agree Realty Corporation (NYSE:ADC), após o anúncio de uma importante movimentação financeira pela empresa. A companhia, que possui uma pontuação de saúde financeira "BOA" de acordo com InvestingPro e mantém pagamentos de dividendos por 32 anos consecutivos, precificou com sucesso US$ 400 milhões em notas seniores sem garantia de 5,600% com vencimento em 2035. Essas notas foram precificadas ligeiramente abaixo do valor nominal a 99,297%, resultando em um rendimento efetivo até o vencimento (YTM) de aproximadamente 5,692%.
A administração da empresa forneceu detalhes adicionais em seu comunicado, afirmando que, após contabilizar o término dos swaps de início futuro da empresa, as notas terão uma taxa total próxima a 5,35%. Esta estratégia financeira visa otimizar os custos de empréstimo da empresa no longo prazo. Com um rendimento atual de dividendos de 4,24% e um forte índice de liquidez corrente de 1,17, a análise do InvestingPro sugere que a ação está sendo negociada próxima ao seu Valor Justo.
A Agree Realty planeja alocar os recursos dessas notas para vários empreendimentos corporativos. Espera-se que os fundos sejam utilizados para fins corporativos gerais, o que inclui impulsionar aquisições de propriedades e atividades de desenvolvimento. Além disso, uma parte dos recursos pode ser direcionada para o pagamento ou refinanciamento de certas dívidas existentes.
A emissão dessas notas seniores sem garantia é um passo estratégico para a Agree Realty, que busca fortalecer sua posição financeira e apoiar suas iniciativas de crescimento. Ao garantir financiamento de longo prazo a uma taxa fixa, a empresa está se posicionando para gerenciar riscos futuros de taxas de juros e financiar seus projetos em andamento e prospectivos de maneira eficiente.
Esta manobra financeira faz parte da estratégia mais ampla da Agree Realty para manter um balanço robusto e garantir liquidez adequada para financiar suas operações e investimentos estratégicos. Com a classificação de Compra reafirmada e o preço-alvo da Stifel, as ações da Agree Realty continuam sendo vistas favoravelmente pelos analistas na comunidade de investimentos.
Em outras notícias recentes, a Agree Realty Corporation reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, mostrando um desempenho misto com lucro por ação (LPA) ligeiramente abaixo das expectativas em US$ 0,42, comparado à previsão de US$ 0,43. No entanto, a empresa superou as projeções de receita, reportando US$ 169,16 milhões contra os US$ 164,17 milhões antecipados. A Agree Realty também elevou sua orientação de fundos ajustados de operações (AFFO) para o ano inteiro, indicando confiança em seu crescimento futuro. Adicionalmente, a empresa anunciou a precificação de uma oferta pública de US$ 400 milhões em notas seniores sem garantia de 5,600% com vencimento em 2035, visando melhorar a liquidez e apoiar sua estratégia de crescimento.
A Agree Realty tem estado ativa no mercado de ações, lançando uma oferta pública de 4,5 milhões de ações como parte de um acordo de venda futura com o Bank of America, N.A. Os recursos desta oferta são destinados a fins corporativos gerais, incluindo aquisições e pagamento de dívidas. A atividade dos analistas em torno da empresa tem sido notável, com a BTIG rebaixando a Agree Realty de Compra para Neutra, citando o alto prêmio de avaliação da empresa em comparação com seus pares. Enquanto isso, a JMP Securities manteve a classificação de Desempenho de Mercado, reconhecendo a sólida liquidez da empresa e seus movimentos financeiros estratégicos.
A flexibilidade financeira da empresa foi ainda mais destacada por seu recente programa de papel comercial e crédito disponível, elevando sua liquidez total para quase US$ 3 bilhões. Apesar da posição financeira positiva, analistas da BTIG e JMP Securities observaram que a atual avaliação das ações da Agree Realty reflete seus pontos fortes, limitando o potencial para maior expansão de múltiplos. Esses desenvolvimentos recentes sublinham os esforços estratégicos da Agree Realty para fortalecer sua posição financeira e capacidade de investimento em um ambiente de mercado volátil.
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