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Na quarta-feira, analistas da Stifel reiteraram sua recomendação de Compra para as ações da Glaukos Corporation (Nova York: GKOS), mantendo um preço-alvo de US$ 115, bem acima do preço atual de negociação de US$ 94,12. De acordo com dados do InvestingPro, o consenso dos analistas permanece otimista, com alvos variando de US$ 72 a US$ 165. Os analistas enfatizaram uma mudança no sentimento do mercado em relação à trajetória de lançamento do produto iDose, observando uma transição das expectativas de crescimento rápido para um aumento mais gradual.
Os analistas explicaram que seu modelo de fluxo de caixa descontado de 15 anos foi ajustado para refletir uma rampa de vendas mais moderada para o iDose no médio prazo. Eles destacaram que esse ajuste poderia ser benéfico para as ações, reduzindo a ênfase nas flutuações de desempenho de curto prazo. A empresa demonstrou forte crescimento de receita de 23,92% nos últimos doze meses, de acordo com dados do InvestingPro, embora tenham observado que o padrão de crescimento linear pode persistir até o segundo e possivelmente terceiro trimestres de 2025 devido a fatores sazonais.
Apesar da previsão ajustada para o médio prazo, os analistas continuam otimistas quanto às perspectivas de longo prazo para o iDose. Eles mantiveram estimativas elevadas de vendas máximas de US$ 1,3 bilhão nos EUA e US$ 1,6 bilhão em todo o mundo, indicando uma perspectiva continuamente positiva para o produto. A empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 6,49 e opera com níveis moderados de dívida.
O relatório também mencionou que o reembolso continua sendo o fator-chave que influencia o crescimento das vendas do iDose, de acordo com a pesquisa dos analistas. Eles acreditam que os investidores podem se dar ao luxo de ser pacientes com as ações, dada a curva gradual de lançamento.
A Glaukos Corporation é uma empresa de tecnologia médica focada no desenvolvimento e comercialização de terapias para o tratamento de glaucoma e outras doenças oculares.
Em outras notícias recentes, a Glaukos Corporation divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, revelando uma receita de US$ 106,7 milhões, marcando um aumento de 25% em relação ao ano anterior. A empresa também superou as expectativas de lucro por ação com um LPA reportado de -0,22, superando a previsão de -0,35. Apesar desses indicadores financeiros positivos, as ações da Glaukos sofreram uma queda, refletindo a cautela dos investidores sobre o crescimento futuro e os desafios regulatórios. Analistas da Stephens, Needham e JPMorgan ajustaram seus preços-alvo para a Glaukos, citando vários fatores, incluindo tendências de mercado e desafios de reembolso, com novos alvos definidos em US$ 115 e US$ 100, respectivamente, enquanto mantêm avaliações positivas sobre as ações. A Glaukos reafirmou sua orientação de receita para o ano inteiro de US$ 475-485 milhões, com expectativas de crescimento internacional da franquia de glaucoma e inovação contínua de produtos. A empresa continua a navegar por desafios no mercado de glaucoma dos EUA, particularmente relacionados às determinações de cobertura do Medicare que afetam seu principal produto iStent. Os investidores estão observando atentamente a decisão da FDA sobre o retratamento com iDose até o final de 2025, um potencial catalisador para as ações.
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