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Investing.com — Na segunda-feira, o TD Cowen iniciou a cobertura da Verona Pharma (NASDAQ:VRNA), que negocia na NASDAQ com uma capitalização de mercado de US$ 5,56 bilhões, com uma perspectiva otimista. A analista Tara Bancroft atribuiu uma recomendação de compra e estabeleceu um preço-alvo de US$ 100,00 para as ações da empresa. Isso está alinhado com o forte consenso dos analistas, já que os dados do InvestingPro mostram que três analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima.
O recente progresso da Verona Pharma com seu medicamento Ohtuvayre foi observado como um sinal positivo pela analista, particularmente no ambiente de mercado atual. Bancroft antecipa um desempenho modestamente superior no primeiro trimestre, projetando receitas de US$ 56 milhões em comparação com a estimativa de consenso de US$ 53 milhões. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 93,89%, com investidores aguardando ansiosamente o próximo relatório de lucros programado para 29 de abril de 2025.
Olhando para o futuro, a análise de Bancroft sugere que até 2025, a Verona Pharma poderia ver receitas de US$ 340 milhões, com potencial para atingir um pico de US$ 3,9 bilhões. Líderes de opinião chave (KOLs) no campo têm expectativas ainda mais altas, acreditando que o Ohtuvayre poderia alcançar aproximadamente dez vezes e cinco vezes maior penetração de mercado dentro dos mesmos prazos.
A decisão de iniciar a cobertura com uma recomendação de compra vem com um preço-alvo de US$ 100,00 baseado em fluxo de caixa descontado (DCF). Este alvo reflete o potencial de múltiplos fatores que poderiam impulsionar o valor das ações.
O comentário de Bancroft ressalta a antecipação de uso robusto para o Ohtuvayre e as múltiplas alavancas de alta que poderiam contribuir para o crescimento da Verona Pharma. A iniciação de cobertura pelo TD Cowen é baseada nesses fatores promissores e na trajetória atual da empresa.
Em outras notícias recentes, a Verona Pharma relatou vários desenvolvimentos significativos. A empresa realizou recentemente sua Assembleia Geral Anual, onde os acionistas aprovaram todas as propostas, incluindo a reeleição de diretores e a aceitação das demonstrações financeiras da empresa para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024. A Verona Pharma também renegociou seus acordos financeiros, expandindo sua linha de crédito a prazo para US$ 450 milhões com taxas de juros melhoradas, após o bem-sucedido lançamento nos EUA de seu tratamento para DPOC, Ohtuvayre. Analistas da Cantor Fitzgerald iniciaram a cobertura da Verona Pharma com uma classificação acima da média, estabelecendo um preço-alvo de US$ 80, destacando o promissor lançamento do Ohtuvayre e seu potencial no mercado de tratamento de bronquiectasia.
Além disso, a Truist Securities elevou o preço-alvo para a Verona Pharma para US$ 76, mantendo uma recomendação de compra, impulsionada pelo crescimento na base de prescritores da empresa e feedback positivo de pneumologistas sobre o Ohtuvayre. Espera-se que a receita da Verona Pharma para o primeiro trimestre exceda as projeções, com o Ohtuvayre previsto para gerar mais de US$ 55 milhões, superando a estimativa de consenso de US$ 48 milhões. Para o ano completo de 2025, a receita é projetada para exceder US$ 280 milhões, acima do benchmark de US$ 250 milhões. Os esforços da empresa para melhorar os termos financeiros e expandir sua presença no mercado são apoiados por essas atualizações de analistas e expectativas positivas de lucros.
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