TD Cowen mantém ações da Snowflake com meta de preço em $210

Na quinta-feira, analistas da TD Cowen mantiveram sua recomendação de Compra para a Snowflake Inc . (NYSE:SNOW) com uma meta de preço firme de $210. O endosso vem após a empresa de armazenamento de dados em nuvem reportar resultados robustos no quarto trimestre, superando as expectativas com uma taxa de crescimento de produtos de 28%, acima da projeção do mercado de 24%. O forte desempenho da empresa se baseia em seu impressionante crescimento de receita de 30,3% nos últimos doze meses, segundo dados do InvestingPro. Para o futuro, a orientação da Snowflake para o ano fiscal de 2026 prevê uma taxa de crescimento de 24%, ligeiramente acima da previsão do mercado de 23%.

A análise da TD Cowen destacou as tendências estáveis de crescimento no consumo central da empresa e os impactos positivos de sua iniciativa Iceberg. Além disso, os segmentos de engenharia de dados e IA/aprendizado de máquina (IA/ML) da Snowflake estão ganhando impulso. A administração está otimista quanto à continuação dessas tendências, com uma aceleração esperada no segundo semestre do ano impulsionada por novos produtos. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 1,88, indicando forte liquidez para apoiar suas iniciativas de crescimento. Adicionalmente, a Snowflake anunciou uma transição no cargo de Diretor Financeiro.

Os analistas expressaram confiança nos padrões consistentes de crescimento da Snowflake, que são sustentados por migrações de cargas de trabalho legadas para a nuvem, uma taxa crescente de aquisição de novos clientes e adoção crescente de novos produtos. Com o múltiplo valor da empresa/fluxo de caixa livre futuro (EV/CY26E FCF) da empresa em aproximadamente 42 vezes, a TD Cowen considera a avaliação atraente. Isso é especialmente relevante quando comparado ao framework Rule of 50+, frequentemente usado para empresas em escala.

Em conclusão, o forte desempenho da Snowflake no quarto trimestre e sua orientação futura, junto com seu consumo central estável e crescente tração em novas áreas de produtos, reafirmaram a perspectiva positiva da TD Cowen sobre a empresa. A manutenção da recomendação de Compra e meta de preço de $210 reflete a confiança dos analistas na trajetória de crescimento e avaliação da Snowflake.

Em outras notícias recentes, a Snowflake Inc. recebeu múltiplas atualizações de analistas após seus impressionantes resultados do quarto trimestre e projeções futuras. A Evercore ISI elevou sua meta de preço para a Snowflake para $230, citando crescimento de receita de produtos de 28% ano a ano, que superou as expectativas. Similarmente, a Loop Capital aumentou sua meta para $215, notando um aumento de 32% nas obrigações de desempenho remanescentes e execução efetiva de vendas. A KeyBanc também elevou sua meta de preço para $220, reconhecendo os padrões estáveis de consumo da Snowflake e a adoção bem-sucedida de recursos de IA.

Além disso, a Truist Securities revisou sua meta de preço para $225, destacando o momento sustentado de crescimento de produtos da Snowflake. A Needham ajustou sua meta para $215, enfatizando a orientação confiante de receita da empresa para o ano fiscal de 2026, que está acima das previsões do sell-side. A administração da Snowflake projetou um crescimento de 24% na receita de produtos e visa melhorar a lucratividade com uma meta de margem operacional não-GAAP de 8%.

A empresa também anunciou uma parceria expandida com a Microsoft, permitindo a integração de modelos OpenAI dentro das plataformas Microsoft. Apesar da próxima aposentadoria do CFO Mike Scarpelli, os analistas permanecem otimistas sobre a trajetória de crescimento e estratégia de mercado da Snowflake. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva de várias empresas, ressaltando a execução estratégica e posicionamento de mercado da Snowflake.

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