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TD Cowen reafirma recomendação de compra para ações da Amer Sports

Publicado 05.06.2025, 10:57
TD Cowen reafirma recomendação de compra para ações da Amer Sports
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Na quinta-feira, analistas da TD Cowen reiteraram a recomendação de compra e mantiveram o preço-alvo de US$ 41,00 para a Amer Sports Inc. (Nova York: AS). Esta decisão segue os insights compartilhados durante a Conferência Future of the Consumer, onde Andrew Page, Diretor Financeiro, expressou confiança na trajetória de crescimento da empresa. De acordo com dados da InvestingPro, a ação é negociada com um índice P/L de 101x e atualmente está próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 38,51.

Os analistas destacaram a expansão global da empresa como um fator-chave para seu desempenho. Durante a conferência, Page enfatizou a durabilidade do crescimento da Amer Sports, sugerindo que tanto as estimativas de consenso quanto as orientações da administração permanecem conservadoras à medida que a empresa avança para o ano fiscal de 2026. O robusto crescimento de receita de 20,27% e a saudável margem de lucro bruto de 56,28% da empresa sustentam essa perspectiva otimista.

O preço-alvo de US$ 41 da TD Cowen é baseado em uma avaliação de 39 vezes o lucro por ação estimado para o ano fiscal de 2026 e 26,5 vezes o EBITDA ajustado. Os analistas justificaram esses múltiplos elevados projetando uma taxa composta de crescimento anual de 33% no lucro por ação até o ano fiscal de 2028.

A conferência também incluiu discussões sobre o desempenho das marcas da Amer Sports, como Arc’teryx, Salomon e Wilson Tennis 360. Essas marcas são consideradas contribuintes significativos para o crescimento contínuo e presença de mercado da empresa.

A Amer Sports continua focada na expansão de sua presença global, e a recomendação de compra reafirmada reflete a perspectiva positiva da TD Cowen sobre o desempenho futuro da empresa.

Em outras notícias recentes, a Amer Sports reportou resultados financeiros fortes para o primeiro trimestre, com vendas atingindo US$ 1,473 bilhões, um aumento de 26% excluindo impactos de câmbio. O lucro por ação (LPA) para este período quase dobrou as expectativas, chegando a US$ 0,27, o que levou a empresa a revisar para cima sua orientação de LPA para o ano fiscal de 2025. Apesar desses resultados positivos, as projeções da TD Cowen permanecem mais otimistas do que a orientação atualizada da Amer Sports. Adicionalmente, o UBS elevou seu preço-alvo para a Amer Sports para US$ 50, mantendo a recomendação de compra e antecipando uma taxa composta de crescimento anual de 30% no LPA nos próximos cinco anos. A Baird também aumentou seu preço-alvo para US$ 44, citando o robusto desempenho da empresa no primeiro trimestre e forte crescimento nos segmentos direto ao consumidor e China. A Amer Sports anunciou uma oferta secundária de 35 milhões de ações pela FountainVest Partners, esclarecendo que não receberá recursos da venda. Esta oferta está sendo gerenciada pela Goldman Sachs & Co. LLC e BofA Securities. Por fim, a Bernstein reiterou sua classificação de Outperform para a Amer Sports, destacando a estratégia de crescimento eficaz da empresa e o potencial para expansão sustentada em todo seu portfólio de marcas.

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