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Investing.com — Na segunda-feira, a Truist Securities manteve a recomendação de compra para a James Hardie Industries (NYSE:JHX) com um preço-alvo estável de US$ 45,00. A empresa, atualmente negociada a US$ 29,28 e próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 28,77, demonstrou forte saúde financeira de acordo com a análise da InvestingPro. O analista da Truist destacou que a James Hardie firmou um acordo para adquirir a empresa de decks compósitos AZEK. Os termos do acordo incluem um pagamento em dinheiro de US$ 26,45 e 1,034 ações da James Hardie para cada ação da AZEK, o que, com base no preço de fechamento da última sexta-feira, representa um prêmio de 37% para os acionistas da AZEK.
A aquisição estratégica da James Hardie visa unir duas empresas com fortes trajetórias de crescimento e espera-se que gere consideráveis sinergias de custos e vendas, especialmente porque ambas as empresas lidam com empreiteiros sobrepostos. Com receita anual de US$ 3,91 bilhões e capitalização de mercado de US$ 12,65 bilhões, a James Hardie traz escala significativa para esta fusão. Além da aquisição, a James Hardie pretende estabelecer uma listagem primária de ações nos Estados Unidos, fazendo a transição de sua atual listagem de American Depositary Receipt (ADR). Espera-se que esta mudança melhore a liquidez, considerando que aproximadamente um quarto dos detentores da empresa estão baseados nos EUA.
Apesar da perspectiva positiva apresentada pela Truist, as ações da James Hardie caíram 10% no mercado australiano após o anúncio. O analista sugere que os investidores australianos podem não apreciar totalmente o potencial do mercado de decks compósitos, apesar da aquisição estar precificada em 19 vezes o valor da empresa em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA). Os dados da InvestingPro mostram que o EV/EBITDA atual da empresa é de 12,23x, com informações financeiras adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que cobre mais de 1.400 empresas listadas nos EUA.
A avaliação da Truist encoraja os investidores a considerar a compra de ações da James Hardie em qualquer potencial queda, citando a fusão com a AZEK como uma combinação convincente que poderia impulsionar o crescimento futuro e o valor para a empresa. De acordo com a InvestingPro, indicadores técnicos sugerem que a ação está atualmente em território de sobrevenda, com 13 ProTips exclusivas adicionais disponíveis para assinantes, oferecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Em outras notícias recentes, a James Hardie Industries anunciou sua aquisição da AZEK em um acordo avaliado em aproximadamente US$ 8,75 bilhões, envolvendo tanto dinheiro quanto ações. Esta aquisição inicialmente avaliou a AZEK em cerca de US$ 56,88 por ação, mas após uma queda nas ações da James Hardie, o valor do acordo ajustou-se para aproximadamente US$ 52,48 por ação da AZEK. O analista Ketan Mamtora, do BMO Capital Markets, observou que a aquisição é favorável do ponto de vista dos acionistas da AZEK e não prevê obstáculos regulatórios. Além disso, a James Hardie garantiu um acordo exclusivo de três anos com a M/I Homes, assegurando que os produtos de revestimento e acabamento Hardie® serão padrão para todas as novas instalações da M/I Homes. Esta parceria reforça um relacionamento de uma década e destaca a durabilidade e apelo estético dos produtos.
Além disso, a Jefferies iniciou a cobertura das ações da James Hardie com recomendação de compra e estabeleceu um preço-alvo de AUD63,00. Os analistas da Jefferies observaram a avaliação atraente da empresa e sua resiliência na gestão de pressões inflacionárias e quedas de volume. Eles enfatizaram o potencial da James Hardie para alavancagem operacional, dada sua significativa capacidade latente. Esses desenvolvimentos refletem um sentimento positivo em relação aos movimentos estratégicos e forças operacionais da James Hardie no ambiente de mercado atual.
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