Ibovespa patina com poucas referências, antes de dados de emprego
Na quarta-feira, a Truist Securities reafirmou sua classificação de Compra para as ações da Eli Lilly (NYSE:LLY) com um preço-alvo estável de 1.029 dólares. O gigante farmacêutico, atualmente avaliado em 703,53 bilhões de dólares, é negociado a um índice P/L de 83,8, refletindo altas expectativas de crescimento.
De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece supervalorizada em comparação com seu Valor Justo, embora as metas dos analistas variem de 580 a 1.250 dólares. O foco para a Eli Lilly, segundo a Truist Securities, está principalmente nos medicamentos GLP-1/obesidade da empresa, Mounjaro e Zepbound, e seu desempenho no setor cardiometabólico. A firma está monitorando de perto se esses medicamentos superarão as expectativas de consenso do quarto trimestre.
Com um impressionante crescimento de receita de 27,41% nos últimos doze meses e uma robusta margem de lucro bruto de 80,91%, a Eli Lilly demonstra forte execução comercial. Os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 15 insights adicionais sobre a saúde financeira da Eli Lilly, que é classificada como BOA pelo seu sistema de pontuação abrangente.
A Truist Securities expressou confiança de que, à medida que o mercado se torna mais seguro sobre as capacidades de produção e fornecimento da Eli Lilly até 2025, poderá haver um aumento no impulso para Mounjaro e Zepbound ao longo do ano. A firma antecipa novos desenvolvimentos na pipeline de obesidade e cardiometabólica, com dados esperados de vários ensaios de Fase 2 em 2025. Estes incluem Bima para obesidade, retatrutide para doença renal crônica (DRC) com ou sem diabetes tipo 2 (T2D), eloralintide para obesidade e Mazdutide, também visando a obesidade.
Além da área cardiometabólica, a Truist Securities destacou o potencial progresso em imunologia e inflamação (I&I), com dados de Fase 2 esperados de um bloqueador do canal de potássio KV1.3 para psoríase e um tratamento oral IL-17 DC-853 proveniente da aquisição da Dice Therapeutics.
Na atualização do seu modelo financeiro, a Truist Securities agora detalhou previsões para o ano fiscal de 2025 por trimestre e estendeu seu modelo até 2034. As projeções de receita e EPS da firma para 2024, 2025 e 2026 são de 45,6 bilhões de dólares, 55,4 bilhões de dólares e 64,1 bilhões de dólares, respectivamente, com estimativas de EPS de 13,19 dólares, 22,64 dólares e 29,03 dólares.
Esses números são ligeiramente ajustados em relação às suas estimativas anteriores, com a previsão de EPS para 2026 mostrando um aumento marginal de 28,14 dólares para 29,03 dólares. Apesar dessas mudanças, a classificação de Compra e o preço-alvo da firma para a Eli Lilly permanecem inalterados.
Em outras notícias recentes, a indústria farmacêutica global enfrenta incertezas devido às tarifas dos EUA e tensões geopolíticas, diz a TD Cowen. As empresas farmacêuticas de grande capitalização são vistas como bem equipadas para mitigar esses riscos. A análise da TD Cowen revela que, em média, essas empresas derivam 6% de sua receita da China, com Organon & Co., AstraZeneca PLC e Novo Nordisk A/S tendo a exposição de receita mais significativa a essas regiões.
Enquanto isso, o Citi mantém uma classificação de Compra para as ações da Eli Lilly após o anúncio dos resultados do estudo de fase 3 REDEFINE-1 da Novo, uma concorrente no mercado de tratamento de obesidade. Os resultados do estudo mostraram uma eficácia de perda de peso de 22,7% em 68 semanas, ficando aquém da meta esperada de 25%. Este desenvolvimento é visto como favorável para a Eli Lilly, cuja tirzepatide demonstrou uma perda de peso de 20,9%.
As ações da Viking Therapeutics dispararam 12% após o anúncio dos resultados decepcionantes do ensaio do medicamento para obesidade da Novo Nordisk. O resultado do ensaio levou a uma reavaliação do cenário competitivo no mercado de medicamentos para obesidade, com a Viking Therapeutics potencialmente se beneficiando.
Em uma nota relacionada, as ações da Novo Nordisk A/S experimentaram uma queda significativa após a divulgação de resultados abaixo do esperado de um estudo de seu medicamento experimental para obesidade, CagriSema. Em contraste, as ações da Eli Lilly & Co. viram um aumento de 10% após a atualização.
Por fim, o Bernstein SocGen Group mantém sua classificação de Superar para a Eli Lilly após a confirmação da FDA de que o medicamento da empresa, Tirzepatide, não está mais em escassez.
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