UBS eleva ações da Equitable Holdings para Compra, estabelece preço-alvo de US$ 49

Investing.com — Na quarta-feira, o analista do UBS Michael Ward elevou a classificação da Equitable Holdings Inc (NYSE:EQH) para Compra, com um novo preço-alvo de US$ 49,00, destacando o potencial de crescimento e oportunidades de reavaliação para a empresa. A elevação reflete uma perspectiva positiva sobre os lucros e movimentos estratégicos da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, os analistas mantêm um consenso otimista sobre a EQH, com preços-alvo variando de US$ 49 a US$ 72. A ação demonstrou forte impulso, entregando um retorno de 43% no último ano e atualmente negocia próximo ao seu máximo de 52 semanas de US$ 56.

A análise de Ward sugere um potencial de alta de 10% em relação às estimativas de consenso para o lucro por ação (LPA) de 2026 da Equitable Holdings. Este otimismo baseia-se em vários fatores-chave, incluindo o forte desempenho da empresa no mercado de anuidades vinculadas a índices registrados (RILA), onde a Equitable Holdings detém a liderança de mercado. Apesar das expectativas de consenso de que as vendas estabilizem, Ward prevê um crescimento anual contínuo de 10-15% neste setor, contribuindo significativamente para a alta geral. A saúde financeira da empresa é classificada como BOA pelo InvestingPro, com impressionante crescimento de receita de 21,3% e um índice P/L de 14,6x.

Outro fator que contribui para a perspectiva positiva é a acreção pós-acordo de seguros de vida esperada do aumento da participação da Equitable Holdings na AllianceBernstein, uma gestora de ativos de propriedade majoritária. As estimativas do UBS baseiam-se na suposição de que a atual oferta pública elevará a propriedade da Equitable Holdings para 70% dos atuais 62%, considerando a aceitação da oferta até o momento.

Além disso, o UBS prevê que o segmento de Riqueza da Equitable Holdings superará as expectativas, projetando um crescimento anual de lucros na casa dos dois dígitos médios. O desempenho deste segmento é visto como um impulsionador de valor para a empresa, pois é menos intensivo em capital e oferece maior valor.

Em resumo, o UBS acredita que o foco da Equitable Holdings em negócios de maior valor e menos intensivos em capital continuará a impulsionar uma reavaliação das ações da empresa. Com esses fatores em jogo, Ward vê um potencial de alta de 48% para as ações da Equitable Holdings a partir do nível atual.

Em outras notícias recentes, a Equitable Holdings emitiu US$ 500 milhões em títulos de dívida subordinada júnior, com taxa de juros de 6,7% e vencimento em 2055. Esta emissão faz parte da estratégia mais ampla de gestão de capital da empresa, com fundos esperados para serem utilizados na recompra de ações preferenciais depositárias Série B e propósitos corporativos gerais. A AM Best atribuiu uma classificação "bbb-" a estes títulos, indicando boa qualidade de crédito com perspectiva estável. Enquanto isso, a S&P Global Ratings revisou sua perspectiva para a Equitable Holdings de estável para negativa devido ao aumento da alavancagem financeira, embora as classificações de força financeira 'A+' da empresa para suas companhias operacionais permaneçam inalteradas.

A Evercore ISI manteve sua classificação de Superar para a Equitable Holdings, observando os potenciais benefícios de longo prazo das ações recentes da empresa em relação à sua participação na AllianceBernstein. Adicionalmente, a BMO Capital Markets elevou seu preço-alvo para a Equitable Holdings para US$ 72, citando melhorias no fluxo de caixa livre de um recente acordo de resseguro com a Reinsurance Group of America. Espera-se que esta transação melhore o potencial de lucros da empresa, com a BMO ajustando sua estimativa de lucro por ação para 2026 para US$ 8,78. Prevê-se que o foco estratégico da Equitable Holdings em operações de gestão de ativos com baixa intensidade de capital, particularmente através da AllianceBernstein, fortaleça seu desempenho financeiro.

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