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Na sexta-feira, o analista John Lovallo da UBS reafirmou a recomendação de Compra para as ações da Toll Brothers, mantendo o preço-alvo em US$183,00. De acordo com dados do InvestingPro, esse alvo representa um potencial de alta significativo em relação ao preço atual de US$103,20, com a ação negociando a um atraente múltiplo P/L de 7,0x. O endosso segue reuniões com investidores em Boston com os executivos da Toll Brothers, Gregg Ziegler, Vice-presidente Sênior de Relações com Investidores e Tesoureiro, e Drew Petri, Diretor Assistente de Finanças. A Toll Brothers, empresa especializada em residências de luxo, está expandindo sua vantagem competitiva enquanto construtoras privadas menores enfrentam desafios para garantir financiamento e competir por terrenos e recursos de mão de obra.
Segundo a Toll Brothers, seu porte e escala significativos proporcionam uma vantagem de custo de US$50 a US$100 por metro quadrado em comparação com competidores menores. Essa vantagem de custo é vista como um diferencial importante no mercado de residências de luxo. A forte posição financeira da empresa é evidenciada por seu impressionante índice de liquidez corrente de 4,41 e níveis moderados de dívida, com o InvestingPro atribuindo uma classificação "ÓTIMA" para sua saúde financeira geral. A confiança da Toll Brothers na durabilidade do mercado comprador de luxo é reforçada pelo fato de que aproximadamente 25% de seus compradores pagam em dinheiro. Além disso, esses clientes tipicamente têm baixas relações de empréstimo-valor (LTVs) de 68% e tendência a gastar mais em opções e upgrades de alta margem.
O foco estratégico da Toll Brothers está cada vez mais na aquisição de terrenos voltados para o segmento de luxo, antecipando demanda sustentada de compradores de upgrade e luxo. A avaliação da empresa sobre sua posição financeira e estratégia de mercado ressalta sua perspectiva otimista para o setor imobiliário de luxo.
A reiteração da recomendação de Compra e do preço-alvo pelo analista da UBS reflete confiança na estratégia de mercado da Toll Brothers e sua capacidade de capitalizar sobre a dinâmica do segmento de residências de luxo. As ações da Toll Brothers continuam sendo observadas por investidores após os movimentos estratégicos da empresa para fortalecer sua posição no cenário competitivo. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece subvalorizada, com múltiplas ProTips e métricas financeiras abrangentes disponíveis para assinantes, incluindo insights detalhados sobre a trajetória de crescimento e posição de mercado da empresa.
Em outras notícias recentes, a Toll Brothers anunciou um aumento de 9% em seu dividendo trimestral em dinheiro, marcando o quinto ano consecutivo de crescimento dos dividendos. O dividendo de US$0,25 por ação está programado para pagamento em 25 de abril de 2025, para acionistas registrados até 11 de abril de 2025. Adicionalmente, os acionistas aprovaram uma emenda de governança corporativa permitindo a remoção de um diretor com voto de maioria simples, aumentando a flexibilidade na gestão do conselho. A Keefe, Bruyette & Woods recentemente ajustou seu preço-alvo para a Toll Brothers para US$132 de US$164, mantendo a classificação Market Perform, após resultados do primeiro trimestre fiscal ligeiramente abaixo das expectativas. O Citi também revisou seu preço-alvo para US$123 de US$137, citando uma diminuição nas estimativas de lucro por ação para o ano fiscal de 2025 devido a perdas por redução ao valor recuperável e demanda mais fraca. A RBC Capital Markets reduziu seu preço-alvo para US$139 de US$142, mantendo a classificação Outperform, e observou a forte margem bruta percentual da Toll Brothers em meio a sinais mistos de demanda. A orientação da empresa para o segundo trimestre antecipa margens brutas melhoradas impulsionadas por entregas de luxo, apesar dos desafios atuais do mercado. Esses desenvolvimentos refletem ajustes contínuos e respostas estratégicas da Toll Brothers ao mercado imobiliário flutuante.
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