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Na quarta-feira, o analista Chris Kuntarich da UBS reafirmou a recomendação de Compra para as ações da Zillow Group (NASDAQ:ZG) com um preço-alvo mantido em 98,00 USD. Atualmente negociada a 83,84 USD com uma capitalização de mercado de 20 bilhões USD, a Zillow viu suas ações subirem mais de 70% nos últimos seis meses. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral, com métricas de momento particularmente fortes. Kuntarich ajustou suas previsões para o desempenho financeiro da empresa, observando um leve aumento nas estimativas de receita para o ano fiscal de 2025, agora em alta de 0,8%. Por outro lado, o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) esperado foi revisado para baixo em 2,1%. O balanço forte da empresa mostra mais caixa do que dívida, com um índice de liquidez corrente saudável de 3,13x. A análise do InvestingPro revela 14 insights adicionais sobre a posição financeira e perspectivas de crescimento da Zillow.
O analista expressou surpresa com a perspectiva inicial de crescimento de receita da Zillow para o ano fiscal de 2025, que prevê crescimento "entre baixo e médio teens", superando a estimativa da UBS de "crescimento de dois dígitos". No entanto, a aceleração prevista na receita até o ano fiscal de 2025 moderou seu entusiasmo. Em relação ao EBITDA, Kuntarich mencionou uma redução marginal nas expectativas de margem para 26,1%, uma queda de 70 pontos base. Este ajuste considera 380 pontos base de alavancagem no ano fiscal de 2025, em comparação com 220 pontos base no ano fiscal anterior. A mudança reflete um período mais longo de desalavancagem de despesas variáveis do que o originalmente esperado.
Apesar dessas revisões, Kuntarich demonstrou conforto com o período prolongado de desalavancagem de despesas variáveis se isso se traduzir em ganhos plurianuais nas conversões do Enhanced Market. Ele destacou novos dados indicando adoção de médio teens do Zillow Home Loans (ZHL) em mercados Enhanced mais maduros. Com receita crescendo 13,12% e analistas esperando lucratividade este ano, a transformação da Zillow mostra promessa. Para insights mais profundos sobre métricas de avaliação e crescimento da Zillow, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível exclusivamente no InvestingPro, cobrindo mais de 1.400 principais ações americanas. Isso reforça sua confiança nas perspectivas de crescimento da empresa, projetando que os Enhanced Markets possam aumentar dos atuais 21% de conexões para 35% até o quarto trimestre do ano fiscal de 2025.
Em outras notícias recentes, a Zillow Group foi objeto de várias atualizações de analistas. A Benchmark elevou o preço-alvo das ações da empresa para 100 USD, mantendo a classificação 'Compra'. O analista Daniel Kurnos expressou confiança na capacidade da Zillow de gerenciar margens e lucros de meio ciclo em meio a incertezas do setor. Enquanto isso, a KeyBanc elevou a classificação das ações da Zillow de 'Sector Weight' para 'Overweight', estabelecendo um alvo similar de 100 USD. O analista Sergio Segura sugeriu que a Zillow poderia superar as estimativas atuais de Wall Street sem depender de um aumento nas vendas de casas existentes até 2026.
A DA Davidson também manteve a classificação 'Compra' para a Zillow, com preço-alvo de 80 USD, citando dados robustos de transações do setor imobiliário dos EUA. A UBS elevou seu preço-alvo para a Zillow para 98 USD, antecipando uma influência positiva nas estimativas de lucros futuros a partir dos resultados do quarto trimestre da empresa. Estes são desenvolvimentos recentes e demonstram uma perspectiva geralmente positiva dos analistas em relação ao desempenho financeiro e trajetória das ações da Zillow no curto prazo.
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