Wells Fargo estabelece preço-alvo de US$ 115 para ações da Sarepta

Investing.com — Na sexta-feira, o Wells Fargo iniciou a cobertura da Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), atualmente negociada a US$ 50,31, atribuindo uma classificação acima da média à empresa biofarmacêutica com um preço-alvo de US$ 115. O analista da firma, Yanan Zhu, expressou confiança nos tratamentos da empresa para distrofia muscular de Duchenne (DMD), incluindo a terapia genética ELEVIDYS, apesar de um recente relatório de evento adverso. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 48,01, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrevenda.

Zhu destacou que o ELEVIDYS ainda é considerado a melhor opção de tratamento para a maioria dos jovens pacientes com DMD, e a oportunidade comercial para a Sarepta continua substancial. O Wells Fargo não prevê alterações significativas na rotulagem do produto e vê a recente queda do mercado como uma chance de investir na empresa a um valor atrativo. A forte posição financeira da empresa é evidente em seu índice de liquidez corrente de 4,2, indicando ampla liquidez para financiar suas operações. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 métricas financeiras adicionais e insights de especialistas sobre a posição de mercado da Sarepta.

O preço-alvo de US$ 115 é baseado em uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF), com grande parte da avaliação impulsionada pelo sucesso comercial dos produtos aprovados para DMD da Sarepta. Estes incluem a terapia genética ELEVIDYS e três produtos de salto de éxon, sendo a terapia genética o principal impulsionador de valor, contribuindo três vezes mais do que os produtos de salto de éxon para o valor da empresa. A empresa demonstrou forte crescimento de receita de 53% nos últimos doze meses, apoiando a tese de avaliação otimista.

A projeção do Wells Fargo inclui vendas globais do ELEVIDYS atingindo US$ 1,6 bilhão em 2025 e vendas de pico estimadas em US$ 3,5 bilhões até 2028. Essas cifras levam em consideração tanto as populações de pacientes ambulatoriais quanto não ambulatoriais, sugerindo uma robusta demanda de mercado para a terapia nos próximos anos.

O início da cobertura pelo Wells Fargo ocorre em um momento em que a Sarepta Therapeutics está focada em avançar seu portfólio de tratamentos para DMD, um distúrbio genético caracterizado pela degeneração muscular progressiva. O compromisso da empresa em abordar essa doença rara a posicionou como um ator-chave na indústria de biotecnologia.

Em outras notícias recentes, a Sarepta Therapeutics anunciou a retomada dos ensaios clínicos de sua terapia genética, ELEVIDYS, após uma revisão de segurança favorável por um comitê independente. Os ensaios haviam sido temporariamente interrompidos devido a preocupações com insuficiência hepática aguda em pacientes, mas o comitê independente de monitoramento de dados apoiou sua continuação após revisar os dados de segurança. Além disso, o Barclays manteve sua classificação acima da média para a Sarepta com um preço-alvo de US$ 209, observando que a suspensão temporária dos estudos do ELEVIDYS pela União Europeia deve causar apenas pequenos atrasos.

Enquanto isso, a Guggenheim Securities ajustou sua perspectiva sobre a Sarepta, reduzindo o preço-alvo da ação para US$ 112, mantendo a classificação de Compra. Este ajuste reflete preocupações sobre a aceitação do mercado e incertezas regulatórias em torno do ELEVIDYS, particularmente em populações de pacientes não ambulantes. A Oppenheimer também reduziu seu preço-alvo para a Sarepta para US$ 184, mantendo uma classificação de Desempenho Superior, e destacou a confiança no perfil de benefício/risco do medicamento, apesar dos desafios recentes. A H.C. Wainwright manteve uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 75, refletindo incertezas contínuas sobre as perspectivas comerciais do ELEVIDYS.

Os desenvolvimentos recentes em torno do ELEVIDYS, incluindo a retomada dos ensaios e várias classificações de analistas, sublinham as complexidades e desafios que a Sarepta enfrenta no mercado de terapia genética.

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