Abacus Life adquirirá a Carlisle Management por US$ 200 milhões

ORLANDO - A Abacus Life, Inc. (NASDAQ: ABL), uma proeminente compradora de apólices de seguro de vida e gestora de ativos alternativos, anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo para adquirir a Carlisle Management Company SCA, com sede em Luxemburgo, líder no setor de investimento em liquidação de vida. O acordo, avaliado em aproximadamente US$ 200 milhões, fará com que a Abacus Life aprimore seu alcance global e portfólio de gestão de ativos com US$ 2 bilhões adicionais em ativos sob gestão (AUM).

A aquisição é vista como um ajuste estratégico para a Abacus Life, com o objetivo de fornecer ofertas mais diversificadas para investidores institucionais e expandir sua presença no mercado de liquidação de vida. A Carlisle Management, conhecida por sua abordagem transparente e orientada para a integridade desde 2008, é licenciada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) em Luxemburgo, que é o segundo maior domicílio de gestores de fundos do mundo.

Jose Garcia, CEO da Carlisle Management, expressou entusiasmo pela fusão, citando o potencial de novas oportunidades e sinergias, principalmente para fundos, acionistas e funcionários. O CEO da Abacus Life, Jay Jackson, destacou o forte histórico de Carlisle e a base diversificada de clientes como os principais aceleradores no objetivo da Abacus de se tornar um player significativo no setor financeiro global.

Elena Plesco, diretora de capital da Abacus, ressaltou o papel fundamental da aquisição na expansão da divisão ABL Wealth, que oferece aos investidores acesso a uma classe de ativos de alto retorno com baixa correlação com outros mercados.

Como parte da transação, os acionistas da Carlisle receberão US$ 73,5 milhões em valor nominal de títulos da Abacus e 9,3 milhões de ações ordinárias da Abacus, sujeitos a ajustes e limites de desempenho. A aquisição está pendente de aprovação regulatória.

As funções consultivas foram preenchidas pelo Dynasty Investment Bank para a Abacus Life e pela Manorhaven Capital, LLC para a Carlisle Management, com assessoria jurídica fornecida pela White & Case LLP, Elvinger S.à r.l. PLLC, ArentFox Schiff LLP, TS&P e Arendt & Medernach SA.

A Abacus Life, fundada em 2004, é reconhecida por sua tecnologia atuarial e longevidade, gerenciando mais de US$ 5 bilhões em apólices de seguro de vida. Ela opera em 49 estados e é a única empresa de liquidação de vida pública listada na Nasdaq Exchange.

Este anúncio de aquisição é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas que envolvem incertezas e suposições. A Abacus Life adverte contra a confiança indevida nessas declarações, que falam apenas a partir de sua data.

Em outras notícias recentes, a Abacus Life tem sido objeto de vários desenvolvimentos significativos. A B.Riley Securities ajustou seu preço-alvo para a Abacus Life para US$ 15,00, dos US$ 16,00 anteriores, enquanto ainda mantinha uma classificação de compra para as ações. Esse ajuste ocorre após uma recente oferta de ações ordinárias da Abacus Life, emitindo 10 milhões de ações, com uma opção adicional de 1,5 milhão de ações.

A oferta, que teve um preço mais baixo do que o inicialmente previsto, poderia arrecadar até US$ 92 milhões se o lote excedente for totalmente exercido. Espera-se que esse capital levantado, juntamente com a dívida assumida, permita que a Abacus Life adquira US$ 138 milhões adicionais em apólices, potencialmente gerando US$ 27,6 milhões em receita bruta com base em uma margem de 20%, de acordo com a análise de B.Riley.

A empresa também prevê que os ganhos aumentarão significativamente à medida que o capital recém-adquirido for reinvestido várias vezes, o que se reflete em suas estimativas de ganhos de 2025 e 2026 para a Abacus Life. Além disso, B.Riley projeta um potencial de crescimento substancial para as subsidiárias da Abacus Life, ABL Wealth e ABL Tech, prevendo uma receita combinada de US$ 25 milhões até 2026.

Além desses desenvolvimentos financeiros, a Abacus Life nomeou recentemente Elena Plesco como sua nova diretora de capital. A Sra. Plesco, que traz uma década de experiência em investimentos de seu tempo na empresa de investimentos global KKR e na divisão de banco de investimento do JP Morgan, supervisionará as estratégias de gerenciamento de capital da empresa e os esforços de expansão global.

InvestingPro Insights

À medida que a Abacus Life, Inc. (NASDAQ: ABL) se posiciona para se expandir por meio da aquisição estratégica da Carlisle Management Company, os investidores estão de olho nas métricas financeiras e no desempenho de mercado da empresa para obter informações sobre suas perspectivas futuras. De acordo com o InvestingPro, espera-se que a Abacus Life tenha um crescimento do lucro líquido este ano, o que se alinha com os esforços contínuos da empresa para aprimorar seu alcance global e portfólio de gestão de ativos. Essa lucratividade antecipada, conforme mencionado em uma das dicas do InvestingPro, pode sinalizar uma perspectiva positiva para as partes interessadas após a aquisição.

Do ponto de vista da avaliação, a ABL está atualmente sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, com uma relação P/L de 8500, o que sugere uma expectativa de mercado premium sobre a capacidade de ganhos da empresa. Esse múltiplo alto pode refletir a confiança dos investidores na capacidade da empresa de gerar lucros, especialmente considerando sua expansão no setor de investimentos em liquidação de vida. No entanto, é importante observar que a ação experimentou uma volatilidade significativa de preços e teve um declínio notável nos últimos três meses, com um retorno total do preço de 3 meses de -28,21%.

Apesar do desempenho recente do mercado, os fundamentos da Abacus Life revelam uma forte posição financeira. Os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, o que é crucial para manter a estabilidade operacional durante e após o processo de aquisição. Além disso, com uma margem de lucro bruto de 88,76% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Abacus Life exibe uma capacidade robusta de controlar custos e gerar ganhos com suas receitas.

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