ORLANDO - A Abacus Life, Inc. (NASDAQ:ABL), uma gestora de ativos alternativos conhecida por sua longevidade e tecnologia atuarial, anunciou hoje seu acordo definitivo para adquirir a FCF Advisors, com sede em Nova York, uma gestora de ativos e provedora de índices. Esta aquisição deve aumentar os ativos sob gestão (AUM) da Abacus em aproximadamente US$ 600 milhões.
A FCF Advisors é especializada em estratégias de investimento focadas em fluxo de caixa livre e desenvolveu um conjunto de mais de 50 estratégias personalizáveis de índice de fluxo de caixa livre. Essas estratégias abrangem oito categorias globais de alocação de ações e estão disponíveis em contas gerenciadas separadamente e entrega de modelo SMA de marca branca.
Jay Jackson, CEO da Abacus Life, expressou entusiasmo com a aquisição, afirmando que ela expande significativamente as ofertas da ABL Wealth, alinhando-se com o objetivo da empresa de fornecer serviços abrangentes de consultoria financeira ao longo da vida útil de um cliente.
A transação deve ser concluída no quarto trimestre de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. A assessoria jurídica da Abacus Life é fornecida pela Burr & Forman, enquanto o Dynasty Investment Bank atua como consultor financeiro exclusivo da FCF Advisors. O conselho jurídico da FCF Advisors inclui DLA Piper, Stradley Ronon Stevens & Young e Rivkin Radler.
A Abacus Life, com mais de US$ 2 bilhões em AUM, é a única empresa de originação de apólices de vida licenciada de capital aberto e gestora de ativos. Ela se expandiu para novas verticais, incluindo ABL Wealth e ABL Tech, que oferecem serviços de gestão de patrimônio e análise avançada de dados para vários clientes institucionais.
Em outras notícias recentes, a Abacus Life, Inc. assinou um acordo definitivo para adquirir a Carlisle Management Company SCA, líder com sede em Luxemburgo no setor de investimentos em liquidação de vida, por aproximadamente US$ 200 milhões. Esta aquisição deve expandir o alcance global e o portfólio de gestão de ativos da Abacus Life com US$ 2 bilhões adicionais em ativos sob gestão. Ambas as empresas veem essa fusão como um ajuste estratégico, com o objetivo de fornecer ofertas diversificadas a investidores institucionais e expandir sua presença no mercado de liquidação de vida.
Em relação aos desenvolvimentos financeiros, a B.Riley Securities ajustou seu preço-alvo para a Abacus Life para US$ 15,00 dos US$ 16,00 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações. Este ajuste segue uma recente oferta de ações ordinárias da Abacus Life, emitindo 10 milhões de ações, com uma opção adicional de lote adicional de 1,5 milhão de ações. A análise de B.Riley sugere que o capital levantado, juntamente com a dívida assumida, poderia permitir que a Abacus Life adquirisse US$ 138 milhões adicionais em apólices, gerando US$ 27,6 milhões em receita bruta com base em uma margem de 20%.
Além disso, B.Riley projeta um crescimento substancial para as subsidiárias da Abacus Life, ABL Wealth e ABL Tech, prevendo uma receita combinada de US$ 25 milhões até 2026. Por fim, a Abacus Life nomeou Elena Plesco como sua nova diretora de capital, que supervisionará as estratégias de gerenciamento de capital da empresa e os esforços de expansão global. Estes são os desenvolvimentos recentes da Abacus Life, Inc.
InvestingPro Insights
À medida que a Abacus Life, Inc. (NASDAQ:ABL) se posiciona para o crescimento por meio da aquisição estratégica da FCF Advisors, a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa fornecem um contexto crítico para os investidores. Espera-se que a Abacus Life tenha um crescimento do lucro líquido este ano, um sinal positivo para potenciais investidores que buscam lucratividade nas empresas em que investem. Isso se alinha com os movimentos expansionistas da empresa e pode sinalizar um fortalecimento de sua posição financeira.
Apesar do otimismo em torno do crescimento, as ações da Abacus Life experimentaram uma volatilidade significativa de preços, com uma queda notável de 22,54% nos últimos três meses e 25,46% nos últimos seis meses. Isso pode ser um indicador de sensibilidade do mercado ou hesitação do investidor, que pode valer a pena considerar ao avaliar os movimentos futuros das ações. No entanto, os ativos líquidos da empresa superam suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma sólida posição de liquidez que pode ajudar a enfrentar períodos de instabilidade do mercado.
Do ponto de vista da avaliação, a Abacus Life está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, com uma relação P/L de 9300 e uma relação P/L ajustada nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em 723,64. Isso pode sugerir que a ação está precificada de forma otimista em relação aos lucros, o que pode ser um ponto de análise para investidores focados em valor.
O InvestingPro oferece informações adicionais sobre a Abacus Life, com mais dicas disponíveis para orientar as decisões de investimento. Para mais detalhes, os investidores podem explorar o conjunto completo de dicas do InvestingPro em https://www.investing.com/pro/ABL.
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