ORLANDO - A Abacus Life Inc (NASDAQ: ABL), gestora de ativos alternativos no setor de longevidade e tecnologia atuarial, iniciou hoje uma oferta pública subscrita de 10 milhões de ações ordinárias. A empresa também planeja oferecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1,5 milhão de ações adicionais ao preço da oferta pública.
Esse movimento da Abacus tem como objetivo gerar capital para diversos fins corporativos, que incluem a compra de políticas de liquidação de vida, o apoio à sua estratégia de negócios e usos corporativos gerais, como capital de giro e potencial pagamento ou refinanciamento de dívidas.
A conclusão da oferta está sujeita às condições de mercado, e não há garantia de sua conclusão ou dos termos e tamanho da oferta. Os gestores conjuntos para a oferta são Piper Sandler & Co., TD Securities (USA) LLC, B. Riley Securities, Inc., e KKR Capital Markets LLC.
Uma declaração de registro para a oferta proposta foi arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC), mas ainda não foi aprovada. Os potenciais investidores poderão obter cópias do prospecto preliminar no site da SEC ou diretamente dos gestores de livros, uma vez que esteja disponível.
A Abacus, conhecida por sua compra de apólices de seguro de vida de consumidores que buscam liquidez, administrou mais de US$ 5 bilhões em valor nominal de apólices desde sua criação em 2004. A empresa opera por meio de seus canais ABL Tech, ABL Wealth e ABL Longevity Funds e é a única empresa de liquidação de vida de capital aberto na Bolsa Nasdaq.
As declarações prospectivas da empresa indicam que não pode haver certeza sobre a conclusão da oferta ou seus resultados futuros. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, que incluem demanda de mercado, retenção de clientes e gestão do crescimento, entre outros.
As informações deste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Abacus Life.
Em outras notícias recentes, a Abacus Life, Inc., nomeou Elena Plesco como sua nova diretora de capital. Plesco, uma profissional de investimentos experiente, traz mais de uma década de experiência de seu mandato na empresa de investimentos global KKR, onde co-liderou o setor de Finanças Especializadas. Durante sua carreira, ela esteve envolvida em uma variedade de fusões, aquisições e transações consultivas, particularmente durante seu tempo na divisão de banco de investimento do J.P. Morgan.
Em sua nova função na Abacus Life, Plesco supervisionará as estratégias de gestão de capital da empresa e apoiará seus esforços de expansão global. O CEO Jay Jackson expressou seu entusiasmo pela nomeação de Plesco, citando sua vasta experiência em investimentos e financiamento como um ativo crucial para o crescimento futuro da empresa.
Plesco também expressou sua vontade de contribuir para a estratégia de crescimento de longo prazo da Abacus Life. Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Abacus Life com o crescimento estratégico e a expansão global.
InvestingPro Insights
À medida que a Abacus Life Inc (NASDAQ: ABL) embarca em sua oferta pública, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 681,35 milhões e um notável crescimento de receita de 72,06% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, a Abacus mostra uma forte trajetória ascendente em suas finanças. Isso é ainda evidenciado por um crescimento substancial da receita trimestral de 109,15% no 1º trimestre de 2024, o que sugere que o modelo de negócios e as operações da empresa estão escalando de forma eficaz.
O InvestingPro Tips indica que os analistas estão otimistas com a rentabilidade da Abacus, prevendo que a empresa será lucrativa este ano. Isso se alinha com a lucratividade recente da empresa nos últimos doze meses. Além disso, os ativos líquidos da Ábaco superam suas obrigações de curto prazo, proporcionando um colchão e flexibilidade financeira à medida que navega por suas estratégias corporativas, incluindo a oferta atual de ações.
No entanto, a empresa está sendo negociada com um múltiplo de lucro alto, com uma relação P/L de 677,03 com base nos lucros ajustados dos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024. Isso pode sugerir que a ação está precificada de forma otimista em relação aos ganhos. Além disso, a ação experimentou uma notável alta de preço de 30,78% nos últimos seis meses, apesar de uma queda recente no desempenho no mês passado, com um retorno total de preço de -12,96%.
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Atualmente, o InvestingPro lista 9 dicas adicionais para o Abacus Life, que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/ABL. Essas dicas fornecerão aos investidores uma compreensão mais abrangente da posição financeira e do potencial de mercado da empresa, auxiliando em decisões de investimento informadas.
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