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Na quinta-feira, o UBS iniciou a cobertura da CG Oncology (NASDAQ:CGON), atribuindo à ação uma classificação de Compra com um preço-alvo de 60,00 USD. A cobertura vem com uma perspectiva positiva sobre o programa principal da empresa, o cretostimogene (creto), que está sendo desenvolvido para o câncer de bexiga não músculo-invasivo (NMIBC).
O creto da CG Oncology está na vanguarda do otimismo da firma, com o UBS projetando uma oportunidade de vendas máximas de 1,9 mil milhões USD, superando a estimativa de consenso de 1,6 mil milhões USD. A firma considera que a atual subvalorização do mercado do creto se baseia em debates recentes sobre sua eficácia em comparação com o TAR-200 da Johnson & Johnson.
O UBS destacou as potenciais vantagens do creto sobre o TAR-200, incluindo durabilidade superior, um perfil de segurança limpo e um procedimento de administração mais simples. O tratamento também oferece um regime menos intensivo e pode ser facilmente integrado nas práticas urológicas existentes. Espera-se que estes atributos ajudem o creto a capturar uma parte significativa do mercado no NMIBC de alto risco não responsivo ao BCG.
Líderes de opinião chave (KOLs) sugeriram que o creto poderia conquistar uma parcela substancial do mercado neste segmento. O UBS antecipa vários catalisadores de curto prazo para a CG Oncology, incluindo uma atualização clínica sobre o creto no NMIBC de alto risco não responsivo ao BCG na segunda metade de 2024 e atualizações regulatórias esperadas para 2025.
Em outras notícias recentes, a CG Oncology tem sido o foco de várias firmas de análise após a divulgação de dados clínicos. A Goldman Sachs reiterou sua classificação de Compra para a CG Oncology, enfatizando o potencial de seu medicamento, cretostimogene, no tratamento do câncer de bexiga não músculo-invasivo. A firma mantém um preço-alvo de 52 USD, observando a segurança, eficácia e facilidade de administração do medicamento. A H.C. Wainwright também manteve sua classificação de Compra e um preço-alvo de 75 USD, destacando o perfil de segurança do cretostimogene, sem eventos adversos relacionados ao tratamento e descontinuações.
A Roth/MKM emitiu uma classificação de Compra com um alvo de 65 USD, citando o potencial do cretostimogene para capturar participação de mercado devido à sua tolerabilidade. A firma também sublinhou a eficácia do medicamento, que é promissora para o tratamento do câncer de bexiga não músculo-invasivo de alto risco e risco intermediário. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o interesse contínuo no trabalho da CG Oncology no espaço oncológico, especialmente à luz de tratamentos concorrentes.
A análise final do ensaio BOND-003 da CG Oncology é esperada até o final de 2024, com resultados provavelmente apresentados na reunião da Society of Urologic Oncology. Este cronograma coincide com os planos da empresa para uma submissão de Pedido de Licença de Produtos Biológicos em 2025.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva positiva do UBS sobre a CG Oncology (NASDAQ:CGON), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da empresa é de 2,39 mil milhões USD, refletindo a avaliação atual do mercado de seu potencial no espaço oncológico.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas antecipam crescimento de vendas para a CG Oncology no ano corrente, alinhando-se com as projeções otimistas do UBS para o programa principal da empresa, o cretostimogene. Esta expectativa é ainda mais sustentada pelo impressionante crescimento de receita de 172,68% reportado no primeiro trimestre de 2024, indicando forte momentum no desenvolvimento comercial da empresa.
No entanto, é importante notar que a CG Oncology não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -33,07 para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2024. Isso não é incomum para empresas de biotecnologia em estágio de desenvolvimento, especialmente aquelas com pipelines promissores como o creto. A capacidade da empresa de manter mais caixa do que dívida em seu balanço sugere estabilidade financeira para apoiar os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e perspectivas de crescimento da CG Oncology, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais, fornecendo uma análise mais abrangente para informar decisões de investimento nesta dinâmica empresa de biotecnologia.
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