CHICAGO - A Accel Entertainment, Inc. (NYSE: ACEL), uma proeminente operadora de jogos distribuídos nos Estados Unidos, anunciou um acordo para adquirir a Fairmount Holdings, Inc., que inclui o único local ativo de corridas de cavalos na área metropolitana de St. Louis, e sua subsidiária Fairmount Park, Inc.
O negócio, avaliado em aproximadamente US$ 35 milhões, será pago em 3,45 milhões de ações ordinárias Classe A-1 da Accel.
A aquisição posiciona a Accel para expandir sua presença local em jogos, incorporando a propriedade Fairmount, que atualmente opera 65 dias de corrida e aproximadamente 435 corridas de cavalos anualmente. O acordo também inclui uma Licença de Jogo da Organização, permitindo posições de jogos de cassino, e uma parceria com a FanDuel para apostas esportivas em Illinois.
A Accel planeja investir um adicional de US$ 85 a US$ 95 milhões além do preço de compra para o desenvolvimento de instalações de cassino e melhorias na experiência de corrida de cavalos. A empresa contratou a RRC Gaming Management LLC para o desenvolvimento e operações do cassino, aproveitando a experiência de veteranos da indústria como Tony Rodio e Holly Gagnon.
Espera-se que a transação seja concluída no quarto trimestre de 2024, sujeita às aprovações habituais do Illinois Racing Board e do Illinois Gaming Board. A Accel prevê que o investimento renderá um potencial de EBITDA ajustado de US$ 20 a US$ 25 milhões, com mais de 75% de conversão de fluxo de caixa livre, sinalizando um retorno robusto sobre o capital.
O CEO da Accel, Andy Rubenstein, expressou entusiasmo pelo empreendimento, enfatizando o compromisso da empresa em manter a rica história de Fairmount Park e apoiar a indústria de corridas de cavalos de Illinois. A aquisição, marcando quase um século de operações da Fairmount Park, visa reforçar a criação de empregos e o desenvolvimento econômico no sul de Illinois e na comunidade metropolitana de St. Louis.
Os vendedores, William Stiritz e Robert Vitale, elogiaram o acordo, expressando confiança nas capacidades da Accel para realizar todo o potencial das apostas esportivas e da pista de corrida. O prefeito Jeff Stehman, de Collinsville, IL, também saudou a aquisição, antecipando impactos econômicos positivos para a comunidade local.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Accel Entertainment, Inc.
Em outras notícias recentes, a Accel Entertainment relatou um crescimento constante no primeiro trimestre de 2024. A receita da empresa no 1º trimestre de 2024 subiu para US$ 302 milhões, marcando um aumento de 2,9% ano a ano (YoY), e o EBITDA ajustado teve um aumento marginal de 0,3% YoY, atingindo US$ 46 milhões. Apesar de enfrentar desafios como condições climáticas desfavoráveis que impactaram negativamente o crescimento das vendas nas mesmas lojas, a expansão da Accel em Illinois e Nebraska e um pipeline de crescimento robusto contribuíram para esses resultados positivos.
A Accel Entertainment também anunciou um programa de recompra de ações de US$ 200 milhões, apoiado por um forte balanço patrimonial com US$ 286 milhões em dívida líquida e US$ 553 milhões em liquidez. A empresa está explorando ativamente várias oportunidades de expansão em todo o país, com expectativas de entrar em vários mercados até o final do ano.
InvestingPro Insights
À luz da recente decisão da Accel Entertainment (NYSE: ACEL) de adquirir a Fairmount Holdings, Inc., os investidores podem achar benéfico considerar algumas das principais métricas financeiras e insights do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 875,15 milhões, o investimento estratégico da Accel na expansão de sua presença em jogos mostra um compromisso com o crescimento no setor de jogos e entretenimento. A relação P/L da empresa, que é de 20,35, reflete o sentimento dos investidores sobre seu potencial de ganhos, principalmente ao embarcar neste novo empreendimento.
A sólida posição financeira da Accel é ressaltada por um múltiplo Preço/Valor Contábil de 4,34, indicando que o mercado avalia os ativos da empresa favoravelmente em comparação com seu valor contábil. Isso é particularmente relevante, pois a empresa assume um investimento significativo no desenvolvimento de instalações de cassino e na melhoria da experiência de corrida de cavalos. Além disso, com uma margem de lucro bruto de 30,23% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Accel parece estar gerenciando seus custos com eficiência, o que pode ser um bom presságio para a lucratividade das operações recém-adquiridas.
A InvestingPro Tips destaca que, embora os analistas tenham revisado suas expectativas de ganhos para baixo para o próximo período, eles preveem que a empresa será lucrativa este ano. Além disso, os ativos líquidos da Accel excedem suas obrigações de curto prazo, o que pode proporcionar flexibilidade financeira para os investimentos e desenvolvimentos planejados. Vale ressaltar que a Accel não paga dividendos aos acionistas, o que pode significar que a empresa está reinvestindo seus lucros em iniciativas de crescimento como a aquisição da Fairmount.
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