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A Accuray Incorporated (NASDAQ: ARAY), empresa de radioterapia com capitalização de mercado de US$ 156,58 milhões e crescimento de receita de 8,06% nos últimos doze meses, firmou acordos para trocar US$ 82 milhões de suas notas conversíveis seniores por ações e dinheiro, além de garantir um novo acordo de financiamento com a TCW Asset Management Company LLC. As transações fazem parte de uma estratégia mais ampla para fortalecer a posição financeira da empresa e apoiar seus objetivos de crescimento. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,64, indicando solidez financeira no curto prazo.
A troca das notas conversíveis seniores, com vencimento em 2026, resultará na emissão de aproximadamente 8,88 milhões de ações ordinárias e um pagamento em dinheiro de cerca de US$ 68,6 milhões aos detentores das notas. Espera-se que esta troca seja concluída em 11 de junho de 2025, sujeita às condições padrão de fechamento. Com um índice de dívida/patrimônio de 4,32, esta reestruturação poderá impactar significativamente a estrutura de capital da empresa. Os dados do InvestingPro revelam vários insights adicionais sobre a saúde financeira da Accuray, disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Simultaneamente, a Accuray negociou um novo acordo de crédito sênior garantido que fornece US$ 150 milhões em facilidades de empréstimo a prazo, uma facilidade de empréstimo a prazo com saque diferido de US$ 20 milhões e uma facilidade de crédito rotativo de US$ 20 milhões. Os recursos, juntamente com o caixa disponível, serão utilizados para quitar a dívida existente sob um acordo anterior com o Silicon Valley Bank datado de 6 de maio de 2021. As novas facilidades de crédito oferecem várias opções de pagamento de juros e contêm restrições e cláusulas padrão.
Como parte do acordo de financiamento, a Accuray concordou em nomear Steven F. Mayer, consultor sênior da TCW, para seu Conselho de Administração. Espera-se que a vasta experiência de Mayer em governança em vários setores contribua para as prioridades estratégicas da Accuray, incluindo a transformação dos cuidados de radioterapia e o aumento do valor para os acionistas.
Além disso, a Accuray emitiu warrants para certos credores, permitindo-lhes comprar ações ordinárias adicionais no futuro. Esses warrants vêm com proteção anti-diluição e não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários, o que significa que não podem ser vendidos sem registro ou uma isenção.
A CEO da empresa, Suzanne Winter, expressou confiança no novo acordo de financiamento, afirmando que proporcionará à Accuray maior liquidez e flexibilidade operacional para investir em áreas-chave do negócio e buscar estratégias de crescimento de longo prazo.
Esta reestruturação ocorre enquanto a Accuray continua a inovar no setor de radioterapia, visando melhorar os resultados dos pacientes e otimizar os processos de tratamento. Embora a empresa tenha gerado US$ 19,08 milhões em EBITDA nos últimos doze meses, os analistas do InvestingPro observam que a empresa pode enfrentar desafios de rentabilidade no curto prazo. Descubra análises financeiras mais detalhadas e 6 ProTips adicionais sobre as perspectivas futuras da Accuray com uma assinatura do InvestingPro.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Accuray Incorporated relatou um aumento de 12% na receita para o terceiro trimestre de 2025, atingindo US$ 113 milhões. Este crescimento foi impulsionado por fortes desempenhos tanto nos segmentos de produtos quanto de serviços, com a receita de produtos aumentando 16% e a receita de serviços 9% em relação ao ano anterior. A empresa também relatou uma melhoria significativa no EBITDA ajustado, que subiu para US$ 6 milhões, de US$ 1,1 milhão no ano anterior. A carteira de pedidos da Accuray aumentou para US$ 452 milhões, indicando uma demanda robusta por suas ofertas. Apesar desses resultados positivos, a margem bruta diminuiu ligeiramente para 27,9% de 28,7% um ano atrás, refletindo pressões de custos. A empresa está lidando com desafios relacionados a tarifas, particularmente em relação às suas operações na China, o que poderia impactar as receitas futuras em US$ 10 milhões a US$ 15 milhões no quarto trimestre. A Accuray está buscando ativamente isenções tarifárias e explorando iniciativas estratégicas para mitigar esses impactos. Empresas de análise como BTIG e Lake Street Capital Markets têm demonstrado interesse nas estratégias da empresa para navegar por esses desafios.
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