Na segunda-feira, a TD Cowen manteve uma classificação de Compra nas ações da BridgeBio Pharma (NASDAQ: BBIO), à luz de dados recentes divulgados pela Alnylam Pharma (NASDAQ: ALNY). Os dados do estudo de Alnylam relataram valores p do desfecho coprimário entre 0,01-0,02, que foram considerados menos impressionantes em comparação com o valor de p de 0,0008 da BridgeBio. O analista destacou que esse resultado indica que os resultados do estudo na Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) provavelmente não mostrarão uma distinção clara durante a maior parte do período do estudo.
A análise comparativa dos dados sugere que a redução de risco relativo (RRR) de 28-33% de Alnylam sobre mortalidade por todas as causas mais hospitalização cardiovascular (ACM+CVH) fica aquém dos 45% ou mais que se esperava que fossem demonstrados por acoramidis (acor) em 33-36 meses. Além disso, a redução de mortalidade de 35-36% observada no estudo é comparável ou inferior aos resultados mostrados pelos tafamidis, implicando que silenciadores gênicos podem ser considerados agentes de segunda linha.
O analista havia antecipado na sexta-feira que ambos os desfechos coprimários no estudo HELIOS-B deveriam ser atendidos. No entanto, os valores de p alcançados não atenderam às altas expectativas estabelecidas pelos resultados do estudo ATTRibute-CM da BridgeBio. O analista expressou preocupação com a falta de separação clara e convincente das curvas ao longo do período de estudo, como foi observado no teste da BridgeBio, onde a separação de eventos ocorreu em apenas três meses.
Os resultados do ensaio ATTRibute-CM da BridgeBio haviam previamente estabelecido um nível alto com seu valor de p de 0,0008, juntamente com um plano estatístico robusto e um período de tempo mais longo para o estudo, que incluiu mais pacientes de Classe I/II. Esses fatores contribuíram para o forte desempenho dos dados de testes da BridgeBio.
O comentário do analista antecipa que a apresentação dos resultados completos do estudo na conferência ESC no final do verão será crucial para avaliar a eficácia comparativa dos tratamentos estudados. O mercado estará acompanhando de perto a apresentação do ESC para uma compreensão mais clara das implicações do estudo.
Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals relatou resultados bem-sucedidos de seu ensaio de fase 3 HELIOS-B para vutrisiran, um medicamento projetado para amiloidose ATTR com cardiomiopatia. O estudo resultou em uma redução significativa na mortalidade e eventos cardiovasculares recorrentes em pacientes, levando Alnylam a planejar a aprovação regulatória global para vutrisiran. Os resultados do 1º trimestre de 2024 da empresa revelaram receitas de US$ 365 milhões, marcando um aumento de 32% em comparação com o mesmo período do ano anterior, em grande parte impulsionado por sua franquia Transtirretina (TTR). As empresas de análise Stifel, RBC Capital e BMO Capital mantiveram avaliações positivas para a Alnylam após os resultados promissores do estudo. A Stifel reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 247, enquanto a RBC Capital e a BMO Capital mantiveram suas classificações Outperform, com preço-alvo de US$ 235 e US$ 234, respectivamente. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o forte desempenho e o potencial de crescimento futuro da Alnylam. A empresa tem como meta receitas líquidas de produtos entre US$ 1,4 bilhão e US$ 1,5 bilhão para 2024 e planeja registrar pedidos de novos medicamentos investigacionais para nove programas até o final de 2025.
InvestingPro Insights
Voltando nosso foco para a Alnylam Pharmaceuticals, os dados da InvestingPro mostram uma empresa com um valor de mercado significativo de 28,76 bilhões de dólares, refletindo sua presença substancial no setor biofarmacêutico. Apesar dos desafios destacados na análise comparativa, a Alnylam demonstrou um crescimento impressionante da receita, com um aumento de 75,2% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 e uma margem de lucro bruto de 83,95%, indicando um forte desempenho subjacente dos negócios.
O InvestingPro Tips revela que a Alnylam opera com um nível moderado de endividamento e possui ativos líquidos que excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição financeira saudável. No entanto, os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha às preocupações levantadas no artigo em relação ao cenário competitivo. Além disso, vale notar que as ações da Alnylam estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, o que pode ser interessante para investidores que monitoram o desempenho da empresa em relação ao setor.
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