Na segunda-feira, Keefe, Bruyette & Woods revisou sua posição sobre a Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW), atualizando as ações de Market Perform para Outperform e elevando o preço-alvo para US$ 84,00 dos US$ 76,00 anteriores.
A decisão da empresa ocorre após observar o desempenho da Charles Schwab, que tem estado em linha com o mercado mais amplo, mas ficou atrás da maioria de seus pares. Comparações notáveis incluem Interactive Brokers e LPL Financial Holdings, que tiveram ganhos de 41% e 21%, respectivamente, enquanto Robinhood Markets disparou 111%.
A empresa já havia rebaixado a Charles Schwab em janeiro, antecipando desafios na trajetória de caixa da empresa até o primeiro semestre de 2024. Essa previsão se manifestou amplamente, afetando as estimativas de ganhos de consenso.
Apesar desses desafios, a empresa acredita que o lucro por ação (EPS) consensual para 2026 ainda pode ser um pouco alto demais, com sua estimativa 5% abaixo do consenso do FactSet e 1% abaixo do consenso Visible Alpha.
A atualização reflete uma mudança nas expectativas devido à crescente probabilidade de cortes nas taxas do Federal Reserve nos próximos meses. A empresa sugere que esses cortes de juros antecipados podem impactar positivamente o caixa de varredura da Charles Schwab, levando a um ponto de inflexão. Consequentemente, Keefe, Bruyette & Woods preferem adotar uma abordagem menos tática e defender uma atualização para o status de desempenho superior agora, em vez de esperar por novos desenvolvimentos.
As ações da Charles Schwab aumentaram 16,8% desde meados de janeiro, em sintonia com o desempenho do mercado mais amplo durante esse período. A atualização da empresa indica uma perspectiva mais otimista para as perspectivas financeiras da empresa no curto prazo, especialmente considerando a influência potencial da política monetária do Federal Reserve nas operações da Schwab.
Em outras notícias recentes, a Charles Schwab Corp tem sido o foco de várias atualizações de analistas. Keefe, Bruyette & Woods manteve sua classificação Market Perform na empresa, destacando entradas líquidas significativas nos fundos monetários comprados pela Schwab. O Barclays também manteve sua classificação Equalweight, reconhecendo a confiança da empresa em sustentar o crescimento líquido de novos ativos dentro da faixa histórica de 5-7%, mas observou alguns desafios de curto prazo.
A TD Cowen manteve uma classificação de compra, mas ajustou o preço-alvo das ações para baixo devido a uma orientação financeira menos favorável do que o previsto. O Deutsche Bank também cortou seu preço-alvo, mas manteve uma classificação de compra, prevendo uma recuperação significativa no lucro por ação da Schwab nos próximos anos.
Enquanto isso, o teste de estresse anual do Federal Reserve revelou que os maiores bancos dos EUA, incluindo Charles Schwab, têm o capital necessário para suportar uma grave desaceleração econômica. O teste de esforço indicou que, num cenário económico grave, os níveis de fundos próprios de elevada qualidade das instituições de crédito desceriam para 9,9% no seu nível mais baixo, o que ainda está muito acima do mínimo regulamentar exigido. A Charles Schwab relatou o maior índice de capital de 25,2% no cenário de estresse severo.
Esses desenvolvimentos ocorrem em meio a discussões recentes sobre as oportunidades de crescimento e estabilidade financeira da Charles Schwab. A capacidade da empresa de atrair e manter entradas líquidas em seus fundos monetários comprados sugere uma tendência estável na gestão de ativos.
InvestingPro Insights
Como a Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) obtém uma perspectiva mais otimista dos analistas, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional para sua situação financeira. Com uma capitalização de mercado de US$ 133,82 bilhões e uma notável relação P/L de 27,16 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Charles Schwab demonstra presença significativa no mercado. No entanto, é importante notar que a receita da empresa teve uma queda de 12,98% nos últimos doze meses, refletindo alguns dos desafios mencionados por Keefe, Bruyette & Woods.
As dicas do InvestingPro destacam que a Charles Schwab está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto e também a um múltiplo Preço/Valor Contábil alto de 4,03, o que pode indicar uma avaliação premium em comparação com suas médias históricas. Apesar das obrigações de curto prazo que excedem os ativos líquidos, a empresa tem um forte histórico de manutenção do pagamento de dividendos por 36 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, os analistas preveem lucratividade para o ano atual, apoiada pelo desempenho da empresa nos últimos doze meses.
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