Na sexta-feira, a Stifel ajustou suas perspectivas para a DexCom (NASDAQ:DXCM), uma empresa de dispositivos médicos especializada em sistemas de monitoramento contínuo de glicose (CGM). A empresa reduziu o preço-alvo das ações da DexCom para US$ 132 dos US$ 145 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações.
O ajuste ocorre no momento em que a DexCom se prepara para o lançamento nos EUA de seu novo produto, Stelo, ao lado de concorrentes como a Rio/Lingo, da Abbott. A decisão da Stifel é baseada em uma série de fatores, incluindo o trabalho inicial de pesquisa médica sobre a penetração, utilização e expectativas de participação de mercado do CGM sem insulina tipo 2 (T2NIT). Além disso, novos dados apontam para um interesse maior do que o esperado em biossensores vestíveis entre os não diabéticos dos EUA.
A Stifel revisitou sua análise de fluxo de caixa descontado (DCF) para a DexCom para avaliar até que ponto o mercado já contabilizou o valor da Stelo. Embora reconheça as incertezas e as incógnitas que podem afetar os níveis de interesse, como preços, a pesquisa em andamento da Stifel indica um interesse significativo em produtos CGM não apenas de diabéticos tipo 2, mas também de consumidores saudáveis nos EUA.
O relatório da empresa sugere que as ações da DexCom têm tido um desempenho inferior à medida que os investidores avaliam a dinâmica competitiva no mercado CGM. No entanto, a Stifel acredita que o feedback positivo de potenciais usuários não insulináticos e não diabéticos, quando comparado às expectativas e avaliações atuais do mercado, indica que o lançamento do Stelo pode fornecer o impulso necessário para impulsionar as ações da DexCom para cima. A empresa continuará monitorando e atualizando as métricas para rastrear e avaliar as tendências de adoção do Stelo.
Em outras notícias recentes, a DexCom, pioneira na tecnologia de monitoramento contínuo de glicose (CGM) em tempo real, relatou desenvolvimentos significativos. A receita da empresa no 1º trimestre subiu para US$ 921 milhões, marcando um crescimento de 24% ano a ano. Além disso, a DexCom anunciou a integração de seu sistema Dexcom G6 CGM com o Sistema de Entrega Automatizada de Insulina (AID) Omnipod® 5 na Holanda, uma medida que deve simplificar o gerenciamento do diabetes para os 100.000 indivíduos holandeses que vivem com diabetes tipo 1.
Em termos de desenvolvimento de produtos, o sistema G7 CGM da DexCom agora emparelha diretamente com o Apple Watch, tornando-se o primeiro sistema CGM a oferecer leituras de glicose em tempo real no pulso do usuário sem um iPhone. Além disso, a DexCom está pronta para lançar seu produto CGM de venda livre, Stelo, no próximo verão.
InvestingPro Insights
À medida que a DexCom (NASDAQ:DXCM) navega no cenário competitivo dos sistemas de monitoramento contínuo de glicose com o lançamento de seu novo produto Stelo, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem um mergulho mais profundo na saúde financeira e no desempenho de mercado da empresa. A estratégia agressiva de recompra de ações da DexCom, destacada em uma das dicas do InvestingPro, ressalta a confiança da administração no valor da empresa. Além disso, a recente negociação da DexCom em uma relação P/L baixa em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo sugere potencial para os investidores, apesar de um alto múltiplo de ganhos.
O InvestingPro Data pinta um quadro financeiro robusto, com uma capitalização de mercado de US$ 44,8 bilhões e um impressionante crescimento de receita de 25,78% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esse crescimento é complementado por uma margem de lucro bruto saudável de 62,82%, indicando forte eficiência operacional. Além disso, o crescimento do EBITDA da empresa de 52,12% no mesmo período sinaliza uma expansão impressionante do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
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