Na quinta-feira, a Stephens manteve sua classificação Equal Weight para a Group 1 Automotive Inc. (NYSE: GPI), mas aumentou o preço-alvo para $402 do anterior $394. Este ajuste segue o relatório de lucros do terceiro trimestre da empresa, divulgado antes da abertura do mercado na quarta-feira.
A Group 1 Automotive divulgou lucro por ação (LPA) GAAP e ajustado de $8,69 e $9,90, respectivamente. Esses números se comparam com as expectativas de LPA ajustado da Stephens e do mercado de $9,65 e $9,91. O EBITDA ajustado da empresa para o trimestre foi de $246 milhões, uma queda de 9,3% em relação ao ano anterior, mas ainda acima das projeções da Stephens e do mercado de $235 milhões e $242 milhões.
O terceiro trimestre de 2024 marcou o primeiro período de relatório financeiro para a Group 1 Automotive desde a conclusão de sua aquisição da Inchcape. Esta movimentação estratégica dobrou notavelmente a exposição da empresa no Reino Unido. No final do trimestre, a Group 1 Automotive relatou ter 2.000 veículos novos e usados em suspensão de vendas.
O modelo financeiro da Stephens prevê uma queda de 3,2% no EBITDA ano a ano para o quarto trimestre de 2024, seguido por um crescimento projetado de 4,5% em 2025. O preço-alvo revisado de $402 é baseado em 8,0 vezes a estimativa de EBITDA dos próximos doze meses (NTM) da firma. Esta atualização do preço-alvo reflete os dados de lucros mais recentes e as implicações da recente aquisição nas perspectivas financeiras da empresa.
Em outras notícias recentes, a Group 1 Automotive relatou um forte terceiro trimestre com receitas totais recordes de $5,2 bilhões. O lucro líquido ajustado da empresa atingiu $133,5 milhões, impulsionado principalmente pelas vendas de veículos novos e usados, que contribuíram com $2,6 bilhões e $1,7 bilhão, respectivamente.
A integração bem-sucedida de 54 concessionárias do Reino Unido adquiridas da Inchcape adicionou impressionantes $2,7 bilhões à receita, apesar de desafios como a interrupção do CDK e o furacão Beryl.
Esses desenvolvimentos têm sido destaques recentes para a Group 1 Automotive. A equipe de liderança da empresa, sob o comando do CEO Mark Raban, está trabalhando para a integração completa da Inchcape até o final de 2024. Além disso, a liquidez da Group 1 Automotive está em $813 milhões, com um índice de alavancagem ajustado ao aluguel de 2,98 vezes.
Em termos de expectativas futuras, os analistas observam o foco da empresa em equilibrar aquisições com retornos aos acionistas. Enquanto o mercado dos EUA é visto como maduro para novas aquisições, o mercado do Reino Unido é percebido como saturado. Apesar de alguns desafios no mercado de veículos usados e pressão sobre as margens de veículos novos, as aquisições estratégicas e a eficiência operacional da empresa sublinham um compromisso com o crescimento a longo prazo.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e os movimentos estratégicos da Group 1 Automotive são refletidos nos dados e dicas mais recentes do InvestingPro. O índice P/L da empresa de 8,6 (ajustado para os últimos doze meses) sugere uma ação potencialmente subvalorizada, alinhando-se com o aumento do preço-alvo da Stephens. Esta métrica de avaliação é particularmente interessante dada a dica do InvestingPro de que a GPI está "Negociando perto da máxima de 52 semanas" e mostrou um "Alto retorno no último ano" com um retorno total de preço de 50,7% no último ano.
O crescimento da receita da empresa de 8,46% nos últimos doze meses e 3,03% no trimestre mais recente (Q2 2024) indica expansão contínua, o que poderia ser parcialmente atribuído à aquisição da Inchcape mencionada no artigo. No entanto, uma dica do InvestingPro observa que a GPI "Opera com uma carga de dívida significativa", o que os investidores devem considerar à luz da recente aquisição e expansão.
Para aqueles interessados no desempenho de dividendos, a GPI "Aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos" e "Manteve pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos", de acordo com as dicas do InvestingPro. Este histórico consistente de dividendos pode atrair investidores focados em renda, embora o rendimento atual de dividendos esteja em um modesto 0,5%.
O InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a GPI, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores que desejam aprofundar-se nas perspectivas da empresa.
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