Na quarta-feira, a Evercore ISI ajustou seu preço-alvo para as ações da Ibotta Inc (NYSE:IBTA), reduzindo-o para US$ 114,00 dos US$ 125,00 anteriores, mantendo uma classificação Outperform para as ações.
O ajuste segue a divulgação dos resultados do segundo trimestre da empresa, que revelou uma mistura de ganhos mais altos e uma previsão mais baixa que levou a uma queda de 8% no valor das ações durante as negociações após o expediente.
O preço-alvo será reavaliado devido à receita de publicidade mais fraca prevista, apesar das expectativas de que a receita de resgate crescerá 20% no terceiro trimestre, alinhando-se com as previsões do mercado. O desempenho recente da empresa não alterou a posição positiva de longo prazo da Evercore ISI sobre a Ibotta.
Os ganhos do segundo trimestre da Ibotta apresentaram um cenário "Beat and Lower", o que indica que a empresa superou as expectativas de lucros, mas forneceu uma previsão de receita que ficou aquém das expectativas dos analistas. Isso foi atribuído principalmente a uma perspectiva mais suave para a receita de publicidade, um componente-chave do fluxo de receita da empresa.
Apesar das preocupações com a orientação de receita de curto prazo, a Evercore ISI continua otimista sobre as perspectivas da Ibotta. A empresa destaca uma nova parceria com a Instacart como um potencial impulsionador significativo para o crescimento de terceiros à medida que a empresa avança para o ano de 2025. Essa colaboração pode impulsionar os negócios da Ibotta e compensar algumas das projeções de receita de publicidade mais suaves.
Em resumo, a Evercore ISI reafirmou sua perspectiva positiva para a Ibotta, citando o robusto crescimento da receita de resgate da empresa e as iniciativas de parceria estratégica como razões para manter uma classificação Outperform. A tese de longo prazo da empresa sobre o Ibotta permanece inalterada, apesar do recente ajuste no preço-alvo da empresa.
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