Ações da Inari Medical se mantêm enquanto Canaccord reafirma classificação de Compra

Na quarta-feira, a Canaccord Genuity manteve a classificação de Compra e o preço-alvo de 74,00$ para a Inari Medical Inc. (NASDAQ: NARI) após a apresentação dos resultados do estudo PEERLESS. O estudo demonstrou que o FlowTriever da Inari Medical foi superior à trombolíticos direcionados por cateter (CDT) para pacientes com embolia pulmonar de risco intermediário mostrando deterioração clínica, resultando em internações hospitalares mais curtas e menos admissões e readmissões em unidades de terapia intensiva.

A Inari Medical compartilhou os resultados do estudo PEERLESS na conferência TCT em Washington, DC. As descobertas sugerem que o sistema FlowTriever, que é um dispositivo de trombectomia mecânica de grande calibre (LBMT), oferece uma opção de tratamento mais eficaz em comparação com o método CDT tradicional. A empresa acredita que, ao capturar participação de mercado do CDT, um adicional de 150 milhões de dólares poderia ser adicionado ao seu mercado total endereçável (TAM), considerando que aproximadamente 15.000 pacientes nos EUA são atualmente tratados com CDT.

Apesar dos resultados positivos do estudo, uma pesquisa pré-TCT com médicos indicou ceticismo sobre o potencial dos dados para alterar significativamente as práticas clínicas. A Canaccord Genuity antecipa que o próximo estudo PEERLESS II, que comparará o FlowTriever com a terapia de anticoagulação, poderá ser um fator mais decisivo na expansão do TAM da empresa.

A firma observou que, embora os dados recentes apoiem o crescimento do mercado de tromboembolismo venoso (TEV), não se espera que aumentem substancialmente as taxas de crescimento no curto prazo. O analista destacou que a preferência dos médicos pelo CDT pode persistir devido à facilidade de uso e familiaridade com dispositivos de grande calibre, mas as novas evidências podem desafiar essa dependência.

O sistema FlowTriever da Inari Medical está posicionado para ganhar mais tração no mercado de TEV à medida que a empresa continua a fornecer evidências de sua eficácia e benefícios em relação aos métodos de tratamento tradicionais. A reiteração da classificação de Compra e do preço-alvo pela Canaccord Genuity reflete a confiança na trajetória de crescimento e no potencial de mercado da empresa.

Em outras notícias recentes, a Inari Medical registrou uma receita recorde de 153,4 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, marcando um aumento de 21% em relação ao ano anterior. Apesar de um prejuízo operacional GAAP neste trimestre, a empresa elevou sua perspectiva de receita para o ano inteiro para entre 601,5 milhões e 604,5 milhões de dólares. As vendas internacionais, particularmente na Europa e América Latina, aumentaram 76,4%, impulsionadas por aprovações regulatórias em várias regiões.

Esses desenvolvimentos ocorrem junto com os esforços contínuos da empresa em lançamentos de novos produtos, como LimFlow e Artix, e o estudo PEERLESS, que se espera que impulsionem o crescimento futuro. Embora a empresa tenha reportado um prejuízo líquido de 18,4 milhões de dólares, ela permanece no caminho para a lucratividade operacional na primeira metade de 2025.

O foco estratégico da Inari Medical em aprovações regulatórias e penetração de mercado em mercados internacionais de alto crescimento, juntamente com o desenvolvimento de seu portfólio de Terapias Emergentes, indica avanços recentes. No entanto, alcançar lucratividade sustentada enquanto equilibra crescimento com disciplina financeira permanece um foco-chave.

Insights do InvestingPro

Os resultados recentes do estudo PEERLESS da Inari Medical alinham-se com várias métricas financeiras e insights importantes do InvestingPro. A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 86,82% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023 sugere um forte poder de precificação para seus produtos inovadores como o sistema FlowTriever. Essa alta margem poderia proporcionar a flexibilidade financeira necessária para investir ainda mais em ensaios clínicos e expansão de mercado.

As Dicas do InvestingPro destacam que 5 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, indicando confiança crescente no desempenho futuro da Inari. Esse otimismo pode ser parcialmente atribuído aos resultados positivos do estudo PEERLESS e ao potencial de aumento da participação de mercado no espaço de tratamento de TEV.

O crescimento da receita da empresa de 22,41% nos últimos doze meses demonstra sua capacidade de capitalizar oportunidades de mercado, o que poderia ser ainda mais aprimorado pelos resultados superiores do sistema FlowTriever em comparação com os métodos CDT tradicionais.

Embora a Inari Medical não seja atualmente lucrativa, com um índice P/L de -52,0, o foco da empresa em expandir seu mercado total endereçável através de evidências clínicas poderia pavimentar o caminho para a lucratividade futura. O forte retorno no último mês (19,25%) e o aumento significativo de preço nos últimos seis meses (31,71%) sugerem que os investidores estão reconhecendo o potencial da empresa.

Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Inari Medical, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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