Na quinta-feira, a NextDecade Corp. (NASDAQ:NEXT) viu seu preço-alvo aumentar em Stifel para US$ 13,00, acima dos US$ 9,00 anteriores, enquanto a empresa manteve uma classificação de Compra na ação. A revisão seguiu o anúncio da NextDecade de um chefe de acordo (HOA) com a Saudi Aramco para 1,2 milhão de toneladas por ano (mtpa) referente ao Trem 4 do projeto Rio Grande LNG.
A NextDecade garantiu recentemente um contrato com a ADNOC e, com expectativas de que a Total exercerá sua opção, os analistas da Stifel antecipam esses desenvolvimentos para apoiar suficientemente o financiamento e o subsequente avanço do Train 4 no final do ano. O projeto Rio Grande LNG, após a conclusão de todos os cinco trens, está projetado para produzir um fluxo de caixa distribuível de aproximadamente US$ 1 bilhão para a NextDecade, o que poderia aumentar significativamente o valor para os acionistas.
O analista da Stifel detalhou ainda mais o valor potencial de longo prazo para a NextDecade, sugerindo que o valor por ação pode ultrapassar US$ 27. No entanto, esse valor é baseado em um cronograma de 8 a 10 anos para que a empresa atinja os níveis de fluxo de caixa previstos. O movimento para aumentar o preço-alvo para US$ 13 reflete a suposição de que o Train 4 progredirá conforme planejado, apesar dos acordos atuais não serem vinculativos.
A parceria da NextDecade com a Saudi Aramco marca um marco significativo para o projeto Rio Grande LNG, à medida que continua a reunir os acordos necessários para avançar. O sucesso do projecto depende da transição de acordos não vinculativos para acordos vinculativos, o que permitirá à NextDecade assegurar o financiamento necessário para um maior desenvolvimento. Com o novo preço-alvo definido pela Stifel, os investidores podem ver um aumento da confiança nas perspectivas da empresa e no potencial de fluxo de caixa futuro.
Em outras notícias recentes, a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) garantiu uma participação acionária de 11,7% na primeira fase do projeto Rio Grande LNG da NextDecade Corporation no Texas, marcando seu investimento estratégico inicial nos EUA. O acordo inclui um acordo de 20 anos para a ADNOC retirar 1,9 milhão de toneladas por ano de gás natural liquefeito do Trem 4 do projeto, aguardando uma decisão final de investimento.
A transação foi facilitada por meio de um veículo de investimento da Global Infrastructure Partners, com a NextDecade mantendo seu interesse econômico esperado na fase inicial e a capacidade de expansão totalmente permitida do Train 4 e Train 5. Esse movimento está alinhado com a estratégia da ADNOC de expandir seu portfólio de GNL de baixo carbono em resposta à crescente demanda global de energia.
O projeto Rio Grande LNG, perto de Brownsville, Texas, é notável como o primeiro projeto de GNL dos EUA a propor reduções significativas de emissões, potencialmente acima de 90%, por meio de uma iniciativa planejada de captura e armazenamento de carbono. Espera-se que essa iniciativa capture e armazene mais de 5 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono anualmente. A decisão final de investimento para o Trem 4 está prevista para o segundo semestre de 2024, sujeita à finalização de arranjos comerciais e à obtenção de financiamento adequado.
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