Na quinta-feira, a Planet Fitness (NYSE:PLNT) manteve sua classificação Neutra e um preço-alvo de US$ 62,00, conforme confirmado pela DA Davidson. A rede de fitness lançou um programa de Recompra Acelerada de Ações (ASR) de US$ 280 milhões para recomprar aproximadamente 3,9 milhões de ações. Esse movimento estratégico visa mitigar o efeito diluidor sobre o lucro por ação (LPA) estimado da empresa em 2024 resultante das recentes atividades de refinanciamento de dívida.
A empresa também reafirmou sua previsão de crescimento do EPS em 2024, esperando um aumento de 7% a 9% ano a ano. Essa projeção inclui a previsão de maiores despesas com juros e uma redução no número de ações. Após ajustes nos modelos financeiros, a DA Davidson aumentou sua estimativa de EPS de 2025 para o Planet Fitness em US$ 0,02, elevando-o para US$ 2,82.
A empresa expressou um otimismo cauteloso em relação ao potencial impacto de Colleen Keating, a nova CEO, no futuro da empresa, particularmente em termos de acelerar o ritmo de abertura de novas lojas. No entanto, DA Davidson permanece cético de que mudanças significativas possam ser alcançadas nesta área nos próximos anos.
O preço-alvo atual de US$ 62,00 é baseado em um múltiplo de 22 vezes da estimativa revisada de lucro por ação de US$ 2,82 para 2025. A DA Davidson indicou que esse preço-alvo está sob revisão enquanto se aguardam mais insights da estratégia e dos planos do novo CEO para a empresa.
Em outras notícias recentes, a Planet Fitness, um importante player na indústria de fitness, concluiu com sucesso uma transação de refinanciamento significativa, emitindo US$ 800 milhões em notas securitizadas. As notas, divididas em duas parcelas, têm taxas de juros fixas e datas de pagamento variadas. Os recursos dessa colocação servirão a vários propósitos, incluindo o reembolso de notas pendentes e o financiamento de atividades corporativas gerais.
Além desse movimento financeiro, a Planet Fitness viu mudanças significativas em sua liderança com a nomeação da nova CEO, Colleen Keating. As empresas de análise também atualizaram suas classificações para a empresa, com a Jefferies elevando sua classificação de ações de Hold para Buy, e o JPMorgan mudando de Neutro para Overweight, enquanto a Stifel rebaixou a ação de Buy para Hold.
Para o 1º trimestre de 2024, a Planet Fitness reportou um aumento de 6,2% nas vendas mesmas lojas e um aumento de 18% no EBITDA ajustado. A empresa também aumentou o preço de sua assinatura do Classic Card. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes que a empresa anunciou, demonstrando sua abordagem proativa para navegar em seu crescimento e desafios.
InvestingPro Insights
À medida que a Planet Fitness (NYSE:PLNT) se envolve em iniciativas estratégicas, como o programa de Recompra Acelerada de Ações, os dados em tempo real do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa. A capitalização de mercado da empresa está em robustos US$ 6,35 bilhões, refletindo a confiança dos investidores. Com uma margem de lucro bruto notável de 62,35% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, as medidas de lucratividade da empresa parecem fortes. No entanto, a relação P/L de 41,41 sugere um múltiplo de ganhos alto, indicando que a ação pode ser avaliada agressivamente em comparação com seus ganhos.
O InvestingPro Tips destaca que, embora a ação esteja sendo negociada atualmente perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço de 95,61% desse pico, os analistas preveem que a Planet Fitness permanecerá lucrativa este ano, apoiada por um retorno significativo na última semana de 9,93%. Notavelmente, a empresa não paga dividendos, o que pode ser um fator para os investidores que buscam renda. Para os interessados em um mergulho mais profundo, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa. Com o uso do código de cupom PRONEWS24, os leitores podem obter um desconto extra de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+ para acessar esses insights valiosos, que incluem mais 7 dicas InvestingPro para o Planet Fitness.
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