WICHITA, Kan. - A AgEagle Aerial Systems Inc. (NYSE American: UAVS), uma proeminente fornecedora de soluções de drones, anunciou uma oferta pública com receita bruta esperada de aproximadamente 6,5 milhões de dólares. A oferta compreende 26,9 milhões de unidades, cada uma incluindo uma ação ordinária ou um warrant pré-financiado para comprar uma, juntamente com duas séries de warrants para comprar ações adicionais.
Precificada a 0,24 dólares por unidade, ou 0,239 dólares para unidades com um warrant pré-financiado, a oferta pública está programada para encerrar em 01.10.2024, sujeita às condições habituais de fechamento. Os warrants pré-financiados são imediatamente exercíveis e os warrants das Séries A e B têm um preço de exercício de 0,24 e 0,50 dólares por ação, respectivamente, ambos expirando cinco anos após o fechamento.
A AgEagle pretende usar os recursos para pagar uma nota pendente e para fins corporativos gerais e capital de giro. A Spartan Capital Securities, LLC é a única agente de colocação, enquanto Duane Morris LLP e Manatt, Phelps & Phillips LLP atuam como consultores jurídicos da AgEagle e da Spartan Capital, respectivamente.
A oferta é feita sob uma declaração de registro arquivada e efetiva junto à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) em 30.09.2024. As partes interessadas podem obter cópias do prospecto no site da SEC ou diretamente da Spartan Capital Securities, LLC.
Fundada em 2010, a AgEagle evoluiu de uma empresa de drones focada na agricultura para uma provedora líder de soluções integradas de drones em vários setores, incluindo energia, construção e governamental.
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sobre os planos futuros e o desempenho esperado da empresa. Estas não são garantias, mas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles projetados.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da AgEagle Aerial Systems Inc.
Em outras notícias recentes, a AgEagle Aerial Systems teve desenvolvimentos financeiros e operacionais significativos. A empresa emitiu novas ações preferenciais e warrants para a Alpha Capital Anstalt, um movimento que faz parte de seus esforços de captação de capital para apoiar as operações e o crescimento contínuos. A transação, avaliada em 500.000 dólares, está sob um Acordo de Compra de Valores Mobiliários inicialmente celebrado em 2022 e posteriormente alterado em 2024.
A AgEagle Aerial Systems também participou de um teste de integração de UAS de Defesa, demonstrando seu compromisso em avançar a tecnologia de sistemas aéreos não tripulados. O evento de voo de teste foi patrocinado pela Defense Innovation Unit e visava avaliar a integração de plataformas UAS selecionadas com um novo sistema de gerenciamento de tráfego aéreo.
Além disso, a empresa expandiu um acordo de investimento com a Alpha Capital Anstalt, reduzindo o incremento mínimo de investimento e estendendo o período para investimentos adicionais. Espera-se que esta movimentação estratégica aumente a flexibilidade financeira da empresa. A AgEagle Aerial Systems também realizou sua Assembleia Anual de Acionistas de 2024, resultando na eleição de todos os cinco candidatos a diretor para o conselho e na ratificação da WithumSmith+Brown, PC como firma de contabilidade pública independente registrada para o ano fiscal terminando em 31.12.2024.
Estes são desenvolvimentos recentes nos esforços contínuos da AgEagle Aerial Systems para construir novos relacionamentos com clientes e se diferenciar no mercado de defesa e segurança.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio de oferta pública da AgEagle Aerial Systems Inc. chega em um momento crítico para a empresa, conforme revelado pelos dados e dicas do InvestingPro. A saúde financeira do provedor de soluções de drones parece estar sob tensão significativa, o que pode explicar a necessidade desta captação de capital.
De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da AgEagle é de apenas 1,41 milhões de dólares, refletindo as dificuldades atuais da empresa. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 13,69 milhões de dólares, com uma preocupante taxa de crescimento de receita de -20,85% no mesmo período. Este declínio na receita alinha-se com uma dica do InvestingPro indicando que a empresa está "queimando caixa rapidamente".
Outra dica do InvestingPro destaca que a AgEagle "opera com uma carga de dívida significativa", o que é particularmente preocupante dado que a empresa "pode ter dificuldades em fazer pagamentos de juros sobre a dívida". Este contexto esclarece por que a empresa está buscando levantar 6,5 milhões de dólares através da oferta pública, com parte dos recursos destinados a pagar uma nota pendente.
O desempenho das ações da empresa tem sido notavelmente fraco, com os dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de um ano de -92,1% até o 274º dia de 2024. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro afirmando que a "ação teve um desempenho ruim no último mês" e "o preço caiu significativamente no último ano".
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a AgEagle Aerial Systems, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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