TROY, Mich. - A Agrify Corporation (NASDAQ:AGFY), desenvolvedora de soluções avançadas de cultivo e extração para os setores de cannabis e cânhamo, anunciou um acordo de colocação privada com investidores institucionais e credenciados, garantindo aproximadamente 25,9 milhões de dólares. A transação está programada para ser concluída hoje, sujeita às condições habituais de fechamento.
A colocação privada foi realizada a um preço de 22,30 dólares por ação, com o Presidente do Conselho e CEO Interino da empresa, Benjamin Kovler, também participando com a compra de 10.000 ações a 38,76 dólares cada, de acordo com as regulamentações da Nasdaq. Os investidores receberão warrants pré-financiados nos casos em que sua participação em ações ordinárias da Agrify ultrapassar 4,99% após a oferta.
A Agrify pretende utilizar o capital para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro e desenvolvimento de negócios. Kovler expressou otimismo sobre o investimento, citando a alocação de capital para oportunidades alinhadas com a expertise da empresa e as tendências atuais do mercado nas indústrias de cannabis e cânhamo.
Os títulos envolvidos nesta transação não foram registrados sob o Securities Act de 1933, conforme alterado, e, portanto, não estão disponíveis para venda nos Estados Unidos sem registro ou isenção. A Agrify concordou em arquivar uma declaração de registro de revenda para as ações ordinárias e as ações emitidas mediante o exercício dos warrants dentro de quarenta e cinco dias, mediante solicitação dos investidores.
Esta iniciativa de financiamento ocorre enquanto a Agrify continua trabalhando para concluir a transação Señorita previamente anunciada, que deve ser finalizada por volta do final do ano.
O comunicado à imprensa não constituiu uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer títulos. Também continha declarações prospectivas sobre o desempenho financeiro futuro e oportunidades de crescimento da empresa, que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
As informações contidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Agrify Corporation.
Em outras notícias recentes, a Agrify Corp realizou várias movimentações financeiras e estratégicas significativas. A empresa aumentou sua capacidade de empréstimo ao alterar sua Nota Júnior com a CP Acquisitions, LLC, elevando o principal máximo de 1,5 milhão de dólares para 3 milhões de dólares. Esta expansão proporciona à Agrify flexibilidade financeira adicional, embora a transação envolva pessoas internas da empresa, o que pode levantar questões sobre os termos do acordo.
Além disso, a Agrify anunciou um grupamento de ações na proporção de 1 para 15, uma iniciativa estratégica para cumprir o requisito de preço mínimo de oferta da Nasdaq para manutenção da listagem. A empresa também recebeu um período adicional de 180 dias da Nasdaq para recuperar a conformidade, um objetivo que pretendem alcançar potencialmente através do grupamento de ações.
Adicionalmente, a Agrify alterou seu acordo com a Mack Molding Company, comprometendo-se a pagamentos totalizando 2 milhões de dólares e concordando em comprar um mínimo de 50 Unidades de Cultivo Vertical. A empresa também garantiu um empréstimo de 1,5 milhão de dólares da CP Acquisitions, LLC, gerenciada por seu Presidente e CEO, Raymond N. Chang, e pela membro do conselho, I-Tseng Jenny Chan.
Por fim, a Agrify garantiu um acordo de 500.000 dólares com a Grotech Farms LLC para um pacote abrangente de equipamentos de extração de hidrocarbonetos e laboratório, e fez parceria com a Justice Cannabis Co. para auxiliar sua expansão no mercado de New Jersey. Estes são desenvolvimentos recentes nos esforços contínuos da Agrify Corp para crescer e ampliar seu alcance de mercado.
Insights do InvestingPro
O recente acordo de colocação privada da Agrify Corporation alinha-se com vários insights-chave do InvestingPro. A decisão da empresa de levantar 25,9 milhões de dólares através desta oferta reflete sua necessidade de capital, o que é ressaltado por uma Dica do InvestingPro indicando que a Agrify está "queimando rapidamente seu caixa". Este influxo de fundos provavelmente ajudará a atender às necessidades financeiras de curto prazo da empresa, já que outra dica aponta que "as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos".
A participação do Presidente do Conselho e CEO Interino da Agrify na colocação privada a um preço mais alto que a oferta demonstra confiança no futuro da empresa. Este otimismo é refletido na recente resposta do mercado à Agrify, com os Dados do InvestingPro mostrando um notável retorno de preço de 936,36% no último mês e 954,26% nos últimos três meses.
No entanto, os investidores devem notar que, apesar da recente alta de preços, a Agrify enfrenta desafios significativos. A empresa não é lucrativa nos últimos doze meses, e os analistas não preveem lucratividade este ano, de acordo com as Dicas do InvestingPro. Além disso, com um múltiplo Preço / Valor Contábil alto de 9,87 e uma capitalização de mercado de 51,61 milhões de dólares, as métricas de avaliação da empresa sugerem que ela pode estar sendo negociada a um prêmio em relação aos seus fundamentos.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 19 dicas adicionais sobre a Agrify, fornecendo aos investidores uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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