Boom das criptos: quais ações do setor podem surpreender na alta?
PITTSBURGH - A Alcoa Corp (NYSE:AA), produtora de alumínio com capitalização de mercado de US$ 7,85 bilhões e classificação BOA em Saúde Financeira segundo a InvestingPro, anunciou na terça-feira que concluiu a venda de sua participação de 25,1% na Joint Venture Ma’aden para a Maaden por aproximadamente US$ 1,35 bilhões em ações e dinheiro.
A transação, que encerra uma parceria de 16 anos, proporciona à Alcoa aproximadamente 86 milhões de ações da Maaden avaliadas em US$ 1,2 bilhão e US$ 150 milhões em dinheiro. A empresa, que gerou US$ 12,66 bilhões em receita nos últimos doze meses com um EBITDA de US$ 2,29 bilhões, espera registrar um ganho de aproximadamente US$ 780 milhões em outras receitas para o terceiro trimestre de 2025, que será reportado como item especial.
Pelos termos do acordo, a Alcoa deve manter as ações da Maaden por um período mínimo de três anos, com permissão para vender um terço das ações após cada um dos terceiro, quarto e quinto aniversários do fechamento. A empresa está autorizada a fazer hedge e tomar empréstimos contra essas ações durante o período de retenção sob certas condições. Após a transação, a Alcoa agora possui aproximadamente 2% das ações em circulação da Maaden.
"Embora hoje marque o fim da Joint Venture, o fechamento desta transação demonstra o valor inicial para nossos acionistas e permite visibilidade nas finanças da Alcoa até que monetizemos no futuro", disse William F. Oplinger, Presidente e CEO da Alcoa, em comunicado à imprensa.
A Joint Venture Ma’aden foi estabelecida em 2009 como um complexo de mineração totalmente integrado na Arábia Saudita, compreendendo a Ma’aden Bauxite and Alumina Company (mina de bauxita e refinaria de alumina) e a Ma’aden Aluminum Company (fundição de alumínio e casa de fundição). Antes da venda, a Alcoa possuía 25,1% da joint venture, enquanto a Maaden detinha 74,9%.
O Citi atuou como consultor financeiro exclusivo da Alcoa para a transação, com a White & Case LLP servindo como assessor jurídico.
Em outras notícias recentes, a Alcoa Corp anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,10 por ação para suas ações ordinárias e preferenciais conversíveis Série A, com pagamento programado para 6 de junho de 2025. Apesar das tarifas americanas, a empresa relatou uma forte carteira de pedidos para o segundo trimestre, conforme declarado pelo CEO William Oplinger. A Alcoa também obteve um resultado favorável em uma disputa fiscal com a Receita Federal Australiana, potencialmente levando a um reembolso de US$ 67 milhões em junho de 2025. No entanto, a empresa está lidando com interrupções significativas em suas operações de San Ciprián na Espanha devido a um apagão nacional. O impacto deste evento na produção e nas finanças ainda está sendo avaliado. Além disso, o JPMorgan reduziu seu preço-alvo para as ações da Alcoa para US$ 25,00 de US$ 28,00, mantendo uma classificação Neutra. Este ajuste segue o relatório de ganhos do primeiro trimestre da Alcoa, que mostrou um EBITDA ajustado de US$ 855 milhões, superando as estimativas de consenso. A empresa enfrenta um impacto projetado de US$ 90 milhões das tarifas da Seção 232 no segundo trimestre, destacando os desafios contínuos no mercado.
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