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NOVA YORK - A Annaly Capital Management, Inc. (NYSE:NLY), um FII hipotecário com capitalização de mercado de US$ 13,05 bilhões e um notável histórico de 29 anos de pagamento de dividendos, anunciou na quinta-feira que precificou uma oferta pública de 10 milhões de ações de suas Ações Preferenciais Resgatáveis Cumulativas de Taxa Fixa Série J de 8,875%, arrecadando aproximadamente US$ 250 milhões em rendimentos brutos.
As ações preferenciais têm uma preferência de liquidação de US$ 25,00 por ação e devem ser fechadas em ou por volta de 7 de agosto de 2025, sujeitas às condições habituais de fechamento. A Annaly solicitou a listagem das Ações Preferenciais Série J na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo "NLY.J". De acordo com o InvestingPro, a empresa atualmente oferece um atraente rendimento de dividendos de 13,77% e parece subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo.
A empresa concedeu aos subscritores uma opção de trinta dias para comprar até 1,5 milhão de ações adicionais para cobrir excesso de demanda.
A Annaly pretende usar os rendimentos líquidos para adquirir ativos específicos sob sua política de alocação de capital, incluindo pools de Agency MBS, contratos a termo a serem anunciados, direitos de serviço de hipotecas e ativos de crédito residencial. Os fundos também apoiarão propósitos corporativos gerais.
Morgan Stanley, BofA Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank e Wells Fargo Securities estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta. Keefe, Bruyette & Woods e Piper Sandler estão servindo como co-gestores.
A Annaly Capital Management é uma gestora de capital diversificada focada em estratégias de financiamento hipotecário. A empresa é gerida internamente e optou por ser tributada como um fundo de investimento imobiliário.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Annaly Capital Management.
Em outras notícias recentes, a Annaly Capital Management Inc . reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, apresentando um desempenho financeiro misto. A empresa superou as expectativas de lucro por ação (LPA), alcançando um LPA de US$ 0,73, que foi superior aos US$ 0,71 projetados. No entanto, a receita da Annaly ficou significativamente abaixo do previsto, com receita real reportada em US$ 273,2 milhões em comparação com os US$ 461,81 milhões previstos. Esses desenvolvimentos recentes destacam a capacidade da empresa de gerenciar lucros apesar da queda na geração de receita. O relatório de ganhos não indicou movimento significativo no preço das ações após o anúncio. Investidores e analistas provavelmente monitorarão de perto as estratégias financeiras da Annaly daqui para frente.
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