HOUSTON - A Archrock, Inc. (NYSE:AROC), fornecedora líder de serviços de compressão de gás natural, anunciou hoje o início de uma oferta pública de 11 milhões de ações ordinárias. A empresa também planeja dar aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1,65 milhão de ações adicionais.
Os recursos desta oferta são destinados a financiar parcialmente a aquisição da Total Operations and Production Services, LLC (TOPS), um acordo que foi divulgado anteriormente. A Archrock pretende utilizar os recursos líquidos da oferta, juntamente com o dinheiro em caixa, empréstimos sob sua linha de crédito rotativo e, potencialmente, outros financiamentos de dívida, para cobrir a parte em dinheiro do preço de compra da TOPS.
A Archrock esclareceu que a conclusão da transação TOPS não depende do sucesso da oferta de ações, nem a oferta depende da finalização da aquisição. Se a aquisição não for realizada, a empresa afirmou que os recursos arrecadados serão alocados para uso corporativo geral.
A oferta está sendo gerenciada por várias instituições financeiras, incluindo JP Morgan, Evercore ISI, Wells Fargo Securities e Citigroup, atuando como subscritores.
A Archrock está sediada em Houston, Texas, e é reconhecida por seu compromisso em fornecer serviços de compressão de gás natural midstream nos Estados Unidos. A empresa enfatiza operações seguras e ambientalmente responsáveis em sua missão de ajudar os clientes a produzir, comprimir e transportar gás natural.
As ações desta oferta serão vendidas de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva no Formulário S-3 anteriormente
Em outras notícias recentes, a Archrock, empresa líder em serviços de compressão de gás natural, anunciou uma aquisição significativa e um desempenho financeiro robusto. A Archrock concordou em adquirir a Total Operations and Production Services (TOPS) em um acordo de US$ 983 milhões, que deve ser fechado até o final de 2024. Esta aquisição, incluindo aproximadamente 580.000 cavalos de potência em ativos de compressão de acionamento de motor elétrico, é projetada para ser imediatamente acretiva aos ganhos e dividendos por ação da Archrock.
Simultaneamente, a Archrock relatou um aumento substancial no lucro líquido do 1º trimestre de 2024, subindo para US$ 41 milhões, de US$ 16 milhões no mesmo período do ano passado. Esse forte desempenho financeiro levou a empresa a aumentar sua orientação de EBITDA ajustado para o ano inteiro. Prevê-se que os ativos adquiridos da TOPS gerem cerca de US$ 136 milhões de EBITDA ajustado anualizado no 3º trimestre de 2024, excluindo quaisquer sinergias esperadas.
À luz desses desenvolvimentos, a RBC Capital atualizou seu preço-alvo para a Archrock de US$ 21,00 para US$ 22,00, mantendo uma classificação de desempenho superior. A RBC Capital atribui esse ajuste à dinâmica robusta do mercado no setor de compressão de gás natural e ao potencial da Archrock para melhorar os preços e as taxas de utilização. Esses desenvolvimentos recentes destacam os avanços estratégicos da Archrock e ressaltam seu potencial de crescimento futuro.
InvestingPro Insights
A Archrock, Inc. (NYSE:AROC) está navegando por um período significativo com sua mais recente oferta pública destinada a financiar a aquisição da TOPS. À luz desses desenvolvimentos, uma olhada na saúde financeira e no desempenho de mercado da empresa através das lentes do InvestingPro oferece aos investidores uma perspectiva abrangente.
InvestingPro Data destaca que a Archrock tem uma capitalização de mercado de US$ 3,65 bilhões, indicando sua presença substancial no setor. A relação P/L da empresa é de 28,29, sugerindo uma avaliação que os investidores estão dispostos a pagar por seus ganhos. Além disso, a Archrock apresentou um crescimento robusto de receita de 17,17% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o que é uma prova da expansão das operações e do alcance de mercado da empresa.
Uma dica do InvestingPro aponta que as ações da Archrock têm sido negociadas a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo, o que pode ser um ponto atraente para investidores de valor, considerando as perspectivas de crescimento da empresa. Além disso, a empresa conseguiu manter o pagamento de dividendos por 11 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda, especialmente no atual ambiente econômico, onde dividendos estáveis são valorizados.
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