HOUSTON - A Archrock, Inc. (NYSE:AROC) precificou uma oferta privada de US$ 700 milhões em notas seniores com uma taxa de juros de 6,625%, com vencimento em 2032. A transação está programada para ser concluída em 26 de agosto de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. A Archrock Partners, LP, uma subsidiária integral da Archrock, juntamente com a Archrock Partners Finance Corp., co-emitirá as notas.
Simultaneamente a esta oferta, as empresas iniciaram uma oferta pública para comprar até US$ 200 milhões de suas notas seniores sem garantia de 6,875% com vencimento em 2027. Esta oferta pública depende da conclusão bem-sucedida da oferta de notas.
Os recursos da oferta são destinados a financiar parcialmente a aquisição da Total Operations and Production Services, LLC, para cumprir a oferta pública e cobrir taxas e despesas relacionadas. Quaisquer fundos restantes podem ser usados para fins corporativos gerais, potencialmente incluindo o pagamento de dívidas existentes sob a linha de crédito da Archrock.
A aquisição da Total Operations and Production Services, LLC, que não depende da oferta, faz parte da estratégia de expansão da Archrock. As notas seniores não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estarão disponíveis apenas para compradores institucionais qualificados e não americanos. pessoas fora dos Estados Unidos.
Em outras notícias recentes, a Archrock, Inc. teve um crescimento financeiro substancial, com um aumento de lucro líquido relatado para US$ 34 milhões, acima dos US$ 25 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O EBITDA ajustado da empresa também aumentou 15%, para US$ 130 milhões. Em um movimento estratégico, a Archrock planejou uma venda de notas seniores de US$ 500 milhões por meio de sua subsidiária, Archrock Partners, LP, com os recursos destinados à aquisição da Total Operations and Production Services, LLC (TOPS).
Espera-se que esta aquisição, avaliada em US$ 983 milhões, reforce a posição de mercado da Archrock e aumente os ganhos e dividendos. Apesar de um ligeiro resfriamento nas áreas de gás seco, espera-se que a presença majoritária da Archrock em áreas ricas em líquidos, particularmente o Permiano, e seu poder de precificação continuem impulsionando o desempenho positivo dos negócios.
InvestingPro Insights
A Archrock, Inc. (NYSE:AROC) deu um passo significativo em sua estratégia de gestão de capital com o preço de sua oferta de notas seniores de US$ 700 milhões. A mudança é oportuna, pois a empresa é negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, atualmente em 21,4, o que pode atrair investidores orientados para o valor. Além disso, a empresa tem um histórico de manutenção de pagamentos de dividendos, tendo feito isso por 11 anos consecutivos, com um dividend yield atual de 3,48%.
Os dados do InvestingPro mostram que a Archrock experimentou um sólido crescimento de receita de 15,61% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, indicando um desempenho robusto em meio a seus esforços de expansão. A margem de lucro bruto da empresa é de impressionantes 57,09%, refletindo sua capacidade de gerenciar custos de forma eficaz enquanto dimensiona suas operações. Além disso, o retorno sobre os ativos da Archrock é de 5,15%, demonstrando a eficiência com que a empresa utiliza seus ativos para gerar lucros.
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